Андрей Лузанов - Банковская система США: история, география, перспективы развития
Среди других британских банков в США отметим два филиала банка «Барклайз» (BARCLAYS BK). Один из них расположен в Нью-Йорке (активы 34,3 млрд. долл., доля среди всех активов британских банков в США около 15 %), а другой в Майами (активы 9,4 млрд. долл., доля около 4 %). Имеется у «Барклайз» и свой зависимый банк в Уилмингтоне (JUNIPER BK) с активами 2,1 млрд. долл. Кроме того, крупный филиал в Нью-Йорке имеет «Ройял Бэнк оф Скотленд» (ROYAL BK OF SCOTLAND). Его активы 24 млрд. долл. (доля 10 %). Представлены в США и прочие известные британские банки. Например, «Ллойдс Ти-Эс-Би» (LLOYDS TSB BK) и «Стэндард Чартеред» (STANDARD CHARTERED bK). Их крупнейшие филиалы базируются в Нью-Йорке.
Замыкает первую пятерку стран по участию в банковской системе США Канада. Северный сосед США сам традиционно является «мишенью» для американских банков, но наблюдается и обратный процесс. Следует отметить, что США и Канада стремятся к политической и экономической интеграции (Североамериканская зона свободной торговли, НАФТА). На протяжении последних 50 лет между этими странами регистрируется самый большой в мире поток товаров.
В 2005 г. в США действовало 35 канадских банковских учреждений с общим объемом активов 202,8 млрд. долл. (около 12 % от суммарных активов всех иностранных банков в США). Характерно, что по числу банковских учреждений в США Канада уступает только Японии, опережая Германию, Францию и Великобританию (см. табл. 9). Интересы Канады в США представлены, прежде всего, банком «Торонто-Доминион» (TORONTO-DOMINION BANK). Этот канадский банк располагает в США сразу несколькими крупными учреждениями. Это зависимый «Бэнкнорф» (BANKNORTH) в Портленде (штат Мэн) с активами 31,7 млрд. долл. и зависимый банк «Вотерхаус» (WATERHOUSE) в Джерси-Сити с активами 11,1 млрд. долл. Также действует филиал «Торонто-Доминион» в Нью-Йорке (активы 17,1 млрд. долл. В целом «Торонто-Доминион» контролирует активов на 60 млрд. долл. или примерно 30 % суммарных активов канадских банков в США.
Конкурентами «Торонто-Доминион» в США являются другие ведущие банки Канады. Среди них отметим «Бэнк оф Монреал» (BANK OF MONTREAL), располагающий двумя крупными учреждениями в Чикаго – зависимым банком «Харрис» (HARRIS) с активами 33 млрд. долл. и филиалом с активами 14,8 млрд. долл. Всего «Бэнк оф Монреал» контролирует активов на 55,5 млрд. долл. или примерно 27 % суммарных активов канадских банков в США.
Кроме того, в США действуют учреждения таких известных канадских банков, как «Ройял Бэнк оф Кэнада» (ROYAL BANK OF CANADA), «Кэнэдиен Империал Бэнк оф Коммерс» (CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE), «Бэнк Нова-Скотиа» (BANK NOVA SCOTIA). География банков Канады в США достаточно разнообразна. Помимо Нью-Йорка отмечается тяготение к Чикаго и Портленду (штат Мэн), то есть к центрам территориально близким к стране происхождения. В тоже время есть несколько заметных банковских учреждений Канады и в южных штатах США. Например, крупный зависимый от «Ройял Бэнк оф Кэнада» банк «Ар-Би-Си Сентура» (RBC CENTURA), базирующийся в Роки-Маунт (Северная Каролина, активы около 20 млрд. долл.).
Серьезным игроком на финансовом рынке США являются банки Японии. Эта страна лидирует по числу своих банковских учреждений в США (44), хотя по активам ее доля составляет только около 10 % (164,4 млрд. долл., см. табл. 9). Наибольшую активность в США проявляют крупнейшие японские банки, прежде всего «Бэнк оф Токио-Мицубиси» (BANK OF TOKYO-MITSUBISHI). Его филиал в Нью-Йорке (активы 42,1 млрд. долл.) занимает 10-е место среди всех иностранных банковских учреждений в США (см. табл. 2 в Приложении). Всего группа «Бэнк оф Токио-Мицубиси» располагает в США 13 учреждениями с суммарными активами 51,1 млрд. долл. (31 % всех активов японских банков в США).
Среди других японских банков в США отметим филиал банка «Мизухо» (MIZUHO CORPORATE, активы 38,3 млрд. долл.), филиал банка «Норинчакин» (NORINCHUKIN BK, активы 27,8 млрд. долл.), филиал банка «Сумитомо Мицуи» (SUMITOMO MITSUI, активы 20,1 млрд. долл.) и филиал банка «Юнайтед Файненшнл Джепэн» (UFJ BK, активы 10 млрд. долл.). Все названные филиалы базируются в Нью-Йорке.
География японских банков в США на первый взгляд представляется достаточно простой. Однако помимо Нью-Йорка можно обнаружить множество менее крупных учреждений банков Японии в Тихоокеанских штатах США, прежде всего – в Калифорнии. В частности, упомянутая группа «Бэнк оф Токио-Мицубиси» помимо учреждений в Нью-Йорке имеет самостоятельные филиалы в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сиэтле и Портленде (штат Орегон). Банк «Мизухо» располагает крупным агентством в Лос-Анджелесе (активы 2,4 млрд. долл.).
После Второй мировой войны Япония стала важным политическим и экономическим партнером США. Первоначально Япония выступала, главным образом, как экспортер в США промышленной продукции. Позднее, особенно в 1980 – 1990-е гг. японские компании начали также активно инвестировать в американскую экономику, размещать на территории США свои промышленные предприятия. Наибольшее число японских промышленных предприятий находится в штате Калифорния. Все это очевидно является факторами (условиями) размещения японских банковских учреждений в США.
Швейцария удерживает 7-е место по участию в банковской системе США и представлена 21 банковским учреждением (см. табл. 9). Доля банков этой небольшой европейской страны в активах всех иностранных банков в США составляет около 6 % (98,4 млрд. долл.), что существенно меньше, чем у Японии, но намного больше, чем у идущей на 8-м месте Швеции (2,4 %). Нет ничего удивительного в том, что Швейцария представлена в США, главным образом, двумя своими крупнейшими и наиболее известными банками. Небольшое преимущество удерживает «Объединенный банк Швейцарии», «Ю-Би-Эс» (UBS), располагающий в США 14 учреждениями с суммарными активами 51 млрд. долл. (доля в активах всех швейцарских банков в США около 52 %). Крупнейшим подразделением «Ю-Би-Эс» в США является филиал в Стэмфорде (пригород Нью-Йорка в штате Коннектикут) с активами 45,9 млрд. долл. С другой стороны, единственный филиал «Креди Свисс» (CREDIT SUISSE) в Нью-Йорке концентрирует активов на 46,7 млрд. долл. (доля около 47 %). География швейцарских банков в США в основном представлена Нью-Йорком с пригородами, а также несколькими второстепенными учреждениями банка «Ю-Би-Эс». Среди последних отметим самостоятельный филиал и представительство в Лос-Анджелесе, филиал в Сан-Франциско, зависимый банк и филиал в Чикаго, филиал в Майами.
Следует напомнить, что банковская деятельность является международной специализацией Швейцарии, одной из ее «визитных карточек». Швейцарским банкам обычно не приходится искать зарубежных клиентов, они сами находят их по месту «основной регистрации». Возможности финансовой системы Швейцарии многократно превышают потребности внутреннего рынка, а ее влияние и вес в мировой финансовой системе несравненно выше той роли, которую Швейцария как страна играет в глобальной экономике. Главной проблемой швейцарских банков является не привлечение, а размещение имеющегося у них капитала. В самой Швейцарии базируется множество иностранных банков, в том числе из США. Все это предположительно объясняет некоторую пассивность по проникновению банков Швейцарии в США, например, по сравнению с банками Нидерландов.
Позиции Испании в банковской системе США выглядят достаточно скромными. Доля ее банков в суммарных активах иностранных банков в США составляет всего 2 % (34 млрд. долл.). Тем не менее, Испания представлена в США 19 банковскими учреждениями, что сопоставимо с показателями Швейцарии. Крупнейшим испанским банком в США является «Банко Бильбао Вискайя» (BANCO BILBAO VIZCAYA) с суммарными активами 18,6 млрд. долл. (55 % всех активов испанских банков в США)[13]. Любопытна география испанских банков в США. «Банко Бильбао Вискайя» имеет крупный филиал в Нью-Йорке (активы 13,1 млрд. долл.), но также располагает двумя зависимыми банками в Ларедо (штат Техас) с суммарными активами около 3,5 млрд. долл. Кроме того, «Банко Бильбао Вискайя» контролирует агентство в Хьюстоне (активы около 1 млрд. долл.), филиал в Майами (активы около 1 млрд. долл.) и зависимый банк в Морено-Вэлью (юг штата Калифорния, активы 104 млн. долл.).
Сходной региональной стратегии придерживается в США и другой крупный испанский банк «Банко Сантандер» (BANCO SANTANDER). Он также имеет большие филиалы в Нью-Йорке и Стэмфорде (Коннектикут) с суммарными активами 8,1 млрд. долл. При этом «Банко Сантандер» располагает крупным агентством в Майами (активы 4,2 млрд. долл.). Там же в Майами предпочитают размещать свои учреждения в США менее крупные и известные испанские банки. Например, отметим два филиала в Майами «Банко де Сабадель» (BANCO DE SABADELL) с суммарными активами около 750 млн. долл. Очевидно, что банки Испании тяготеют в США к тем штатам и населенным пунктам, где велика численность и удельный вес испаноязычного населения (юг штатов Техас, Флориды и Калифорнии).
Таким образом, в США представлены практически все крупнейшие банки мира из наиболее развитых стран. Но абсолютный размер ВВП и банковских активов страны или даже ее участие в торговле с США не всегда является главным фактором для проникновения соответствующих банковских учреждений. Так, более чем скромно представлены в США банки Италии (11 учреждений, доля в суммарных активах иностранных банков США около 1,5 %). А ведь Италия намного превосходит по абсолютному ВВП те же Нидерланды, Швейцарию, Испанию и вполне сопоставима с Францией или Великобританией. В Италии есть крупные банки, но они обычно неуверенно чувствуют себя за пределами национального рынка, где пользуются протекцией государства. Это говорит об относительной слабости и низкой эффективности банковской системы Италии. Впрочем, есть исключения из этого правила. Например, банк «Уникредито Итальяно» (UNICREDITO ITALIANO) располагает крупным филиалом в Нью-Йорке (активы около 17 млрд. долл.).
