Эксперт Эксперт - Эксперт № 30 (2014)
По словам генерального директора ведущего отечественного производителя технических газов «Криогенмаш» Михаила Исполова , объем мирового рынка этой группы газов в 2013 году оценивался примерно в 65 млрд долларов и демонстрирует среднегодовой рост 4–5%. «Рынок технических газов во всем мире стабильный и динамично развивающийся. С 1980 года его рост всегда превосходил рост ВВП и индекса промышленного производства до двух раз, и за весь период, кроме двух кварталов кризисного 2009 года, не был отрицательным, — говорит глава “Криогенмаша”. — По аналогии с мировым рынком, где рост рынка техгазов обычно вдвое выше роста ВВП, для России прогноз на ближайшие 5–10 лет — рост не менее пяти процентов в год, если не будет глобальных кризисов. Впрочем, и в этом случае, как показывает мировой опыт, падение на 7–10 процентов сменяется таким же ростом в последующие периоды. Этим и обусловлен высокий интерес компаний, производящих оборудование для получения технических газов, и инвесторов к работе на данном рынке».
Действительно, еще в 2008 году объем мирового рынка технических газов составлял 52 млрд долларов, тогда как в 2003-м — лишь 36 млрд долларов.
На сегодняшний день на мировом рынке технических газов действует около десятка основных игроков. Доминирует же на рынке «большая четверка» в составе французской Air Liquide, немецкой Linde, американских Praxair и Air Products (см. график 3). Их производства и торговые представительства действуют по всему миру, включая и Россию. Эти компании производят и продают не только газы и различные смеси, но и технологии и оборудование для их производства, хранения и транспортировки.
Современная схема продажи газа крупным потребителям называется on-site и подразумевает производство газов непосредственно на площадке клиента.
По словам директора по стратегическим проектам компании Air Liquide в России Дмитрия Кузнецова , мировой рынок фрагментирован по четырем бизнес-направлениям: «Это крупная промышленность, здравоохранение, электронная и высокоточная промышленность, ну и все, что осталось, — мы это называем “промышленные потребители”. Весь мировой рынок технических газов — это рынок коммерческий, который можно оценивать общепринятыми нормами, подходами и методиками анализа любого рынка. На данный момент, например, по Европе и Северной Америке порядка 70 процентов кислорода производится на принципах аутсорсинга. Такая же ситуация, с несколько меньшими объемами, — в производстве водорода и синтетического газа».
Российский рынок техгазов отличается от других национальных (см. график 4) и, по сути, уникален. Традиционно со времен СССР потребители технических газов у нас в стране имеют собственное оборудование для получения, хранения и транспортировки технических газов. Фактически это такое «натуральное хозяйство», когда металлургические или химические предприятия строят криогенные и некриогенные воздухоразделительные установки, системы хранения технических газов в жидком виде, инвестируя в это значительные средства, содержат собственные службы эксплуатации и ремонта.
Ситуация с абсолютным преобладанием нерыночного производства газа для собственных нужд до сих пор доминирует в России (см. график 5). Как объясняет Дмитрий Кузнецов, «этот газ с точки зрения производства существует, но его рынком как таковым назвать нельзя, потому что нет продавца и нет покупателя. Но есть небольшой сегмент, и он расширяется — объемы, которые уже начали продаваться и покупаться. Пример тому — открытие нашего завода в Балаково, который работает на товарный сегмент».
По данным Михаила Исполова, производство технических газов для собственных нужд в России «составляет в деньгах около 56 миллиардов рублей в год, это почти две трети всего производства технических газов, которое составило 85–90 миллиардов рублей в 2013 году. Оставшиеся 30–35 миллиардов рублей в год — это то, что фактически продается на рынке. Здесь продажи можно поделить на четыре основные категории: крупные металлургические и нефтехимические заводы с собственным производством, которые продают излишки, — 7,5 миллиарда рублей, кислородные заводы и мелкие производители — 8,7 миллиарда, дистрибуторы и перепродавцы — 4 миллиарда рублей, поставки on-site — 5–7 миллиардов рублей».
Курс на рынок
Однако в обозримом будущем эта уникальная модель рынка техгазов должна стать достоянием истории. Дело в том, что поддержка собственных мощностей по воздухоразделению требует значительных капитальных затрат. По оценке Дмитрия Кузнецова, эти суммы могут достигать 100–150 млн евро на одну крупную установку для большого металлургического комбината. То есть достаточно большие деньги идут на вспомогательное производство, хотя могли бы быть пущены на развитие основного направления деятельности предприятия.
Кроме того, привлекая аутсорсера, компания перекладывает на него значительный объем рисков, связанных с капитальным строительством, вводом в эксплуатацию и самой эксплуатацией, рисков промышленной безопасности и т. п. Опыт, накопленный аутсорсером (как правило, крупной компанией с сотнями реализованных проектов), позволяет ему эффективно организовать менеджмент снабжения запчастями, профилактических работ — словом, взять на себя весь комплекс эксплуатационных задач.
Как объясняет Дмитрий Кузнецов, вектор развития в производстве технических газов направлен именно в сторону аутсорсинга: «Если вы посмотрите на опыт Европы, то настолько была выраженной эта тенденция, что даже отклонений от нее не было. Посмотрите, что было 20 лет назад — и что сейчас, какой объем кислорода тогда был на аутсорсинге и сколько его стало. Мы предполагаем, что сегодня в России порядка 50 тысяч тонн кислорода в сутки — установленные мощности, которые в перспективе могут перейти на аутсорсинг. В этом смысле рынок ожидает аутсорсинговая революция».
Конкретную динамику грядущего аутсорсингового перехода, по словам Кузнецова, оценить довольно трудно. Она зависит от сочетания ряда факторов, в том числе субъективных: «Это и вопрос доверия — нужно поверить сторонней компании, это и вопрос стратегии каждой компании, это и вопрос капиталоемкости — есть ли у компании свободные ресурсы, чтобы купить себе еще раз воздухоразделительный завод, или все таки поручить аутсорсеру, как уже трижды делала “Северсталь”. У каждой компании стратегия в этом смысле своя. Например, я могу сказать, что металлургический сектор более прогрессивный, чем, допустим, нефтегазовый. Все металлурги, насколько я знаю, диалог на эту тему ведут. Нефтегазовые компании пока более консервативны».
Как будет поделен рынок технических газов по мере перехода к аутсорсингу? Вот здесь, по всей видимости, уникальность России сохранится.
Как рассказал Михаил Исполов, в большинстве стран мира рынок технических газов поделен между компаниями, входящими в число мировых лидеров. «Однако в России достаточно уникальная ситуация — “Криогенмаш” на равных конкурирует с мировыми грандами, участвует в большинстве конкурсов на поставку технических газов on-site, причем довольно успешно. В 2013 году наши продажи техгазов перешагнули сумму в один миллиард рублей, это около 14 процентов рынка поставок on-site. Если смотреть на инвестиции в этот бизнес в России, то доля “Криогенмаша” по объявленным инвестициям на начало 2014 года составляет 16 процентов при общем объеме инвестиций всех компаний в on-site свыше 900 миллионов евро. Рынок on-site сравнительно молод, первые крупные проекты появились здесь семь лет назад, и каждый новый крупный проект и увеличивает объем рынка, и меняет доли его участников». По его словам, «Криогенмаш» стремится к тому, чтобы в 2021 году занять 20–25% на растущем рынке on-site, что составит 7–8% всего российского рынка технических газов.
Старые риски, новые возможности
Надо сказать, что помимо облегчения условий работы для промышленных потребителей технических газов развитие газового аутсорсинга может принести в отрасль еще ряд новаций. Например, способствовать расширению производства редких инертных газов — криптона и ксенона. Эти газы содержатся в воздухе в микроколичествах, поэтому для их эффективного извлечения необходим воздухоразделительный агрегат большой мощности. Такую мощность может дать крупная установка, обслуживающая, например, металлургический комбинат. Самому меткомбинату, производящему кислород для собственных нужд, редкие газы не нужны — это не его профиль. Специализированные же газовые компании могут этим заняться, и такие планы для России есть как у ведущего мирового производителя Air Liquide, так и у отечественного лидера «Криогенмаша».
Еще одним следствием развития аутсорсинга техгазов может стать улучшение ситуации с безопасностью (предотвращение взрывов газа) и отечественным здравоохранением. Дело в том, что в настоящий момент для российского рынка технических газов характерен довольно высокий износ мощностей, кроме того, на нем до сих пор эксплуатируются баллоны 1950-х годов выпуска. Все это приводит к повышенной аварийности и высокой себестоимости продукта.
