Борис Кагарлицкий - Сборник статей и интервью 2009г (v1.24)

1. Основные выводы

1) Глобальный кризис выявил несостоятельность неолиберальных объяснений природы инфляции. Он наглядно продемонстрировал влияние потребительского спроса на изменение товарных цен. Кризисом поставлен вопрос выработки эффективных антиинфляционных мер на основе научного понимания природы инфляции, закономерностей ценовой динамики и денежного обращения.

2) Покупательная способность денег определяется их товарной обеспеченностью. Размер платежеспособного спроса на предметы потребления является решающим фактором для изменения товарной массы в экономике, а значит, и покупательной силы денег. При падающем потребительском спросе снижается спрос на иные товары, усиливается инфляция.

3) Инфляция может порождаться множеством факторов, не связанных напрямую с переполнением сферы обращения избыточной массой денег. На инфляцию оказывают влияние изменение структуры товарного производства, вызванное техническими трудностями, стихийными бедствиями, затратами на ведение войн. Влияет на инфляцию также спекуляция, мошенничество и оборот денег в теневой экономике.

4) Инфляция в глобальном хозяйстве в 2008-2009 годах вызвана, прежде всего, общим снижением потребительского, а с ним и совокупного спроса. Несостоятельны утверждения представителей монетаристской школы о том, что повышение спроса на продовольствие, нефть и иные виды сырья в 2008 году явилось главной причиной инфляции.

5) Современная инфляция порождена проблемами функционирования мирового капитализма. Он переживает кризис неолиберальной экономической модели, сложившейся после кризисной полосы 1970-х годов.

6) Сокращение сбыта ведет к общему снижению скорости обращения денег. Товары медленней находят покупателей либо застревают на рынке. Меняется структура цен: обеспеченность деньгами востребованных товаров возрастает, а теряющих сбыт - снижается. В результате дорожают главным образом потребительские товары, что ведет к дальнейшему сокращению спроса малообеспеченными слоями населения и усилению инфляции.

7) На усиление инфляции играют девальвационные меры властей, прописанные неолиберальными экономистами, и массовые увольнения. Потребительский рынок сжимается, что ускоряет спад производства.

8) Снижение спроса на ценные бумаги, отмеченное в 2008 году и грозящее мировой экономике по окончании стабилизации, также способствует снижению товарной обеспеченности денег, то есть усилению инфляции.

9) Снижение скорости обращения денег вызывает феномен «исчезновения денег», нехватки платежных средств у компаний, рассматриваемый либеральными экономистами как «повышение спроса на деньги». С проблемой предлагается бороться увеличением денежной массы через вливание средств государствами в частный сектор для «удовлетворения потребности экономики в деньгах». На деле такие меры способствуют усилению инфляции и общему хозяйственному спаду. Лишь повышение потребительского спроса может повысить скорость обращения денег и вывести на свет «прячущиеся деньги».

10) Победа над инфляцией достижима лишь при повышении потребительского спроса, что возможно только при отказе от перекладывания правительствами издержек кризиса на трудящихся.

11) Без активизации потребительского спроса кризис будет углубляться, а цены на относительно стабильно востребованные товары расти. Без перемен в антикризисной политике в 2010-2011 годах глобальный инфляционный процесс получит дальнейшее развитие.

12) Девальвационная гонка на планете разрушает внутренние рынки государств, в то время как только при их укреплении и территориальном расширении при наличии протекционистской защиты возможно сдерживание и преодоление экономического кризиса. Лишь в подобных условиях возможна эффективная борьба с инфляцией.

13) В ближайшие годы логично ожидать выхода инфляции из-под контроля правительств. Велика вероятность ее возрастания в мире уже по итогам 2009 года. Проводимая повсеместно политика накачки финансовых институтов деньгами осуществляется во многом благодаря эмиссии. Денежная масса в глобальной экономике растет, а доходы потребителей падают как в номинальном, так и в реальном исчислении.

14) По мере развития кризиса темпы инфляции будут возрастать, пока борьбу с последствиями кризиса для крупных компаний не сменит стратегия развития рынков. Мощным стимулом для увеличения темпов инфляции в ближайшие годы (2009-2013) станет рост государственной эмиссии

[1]. Выпуск новых денег останется направленным на поддержание корпораций. Поступать в экономику они будут в обход потребителей, играя на их дальнейшее ослабление.

2. Попытки либеральных объяснений

Три последних десятилетия в экономическом мире господствовала одна идея - идея глобального рынка. Идея свободной торговли. Идея неограниченного товарного обмена и всеобщего распространения правил свободного рынка. Рынка, лишенного как таможенных преград, так и внерыночной социальной сферы. «Все в рынок!» - так звучал девиз эры финансовой глобализации, открывшейся с началом 1980-х годов. Государственные расходы изгонялись из экономики, объявлялись вредными, приносящими инфляцию. Исключения касались военных и полицейский статей бюджета, а также содержания управленческого госаппарата.

Крупнейшие компании стремились завоевать на глобальном рынке лидерские позиции, развивали международные производственные сети, создавали предприятия, ориентированные на экспорт, активно входили в новые регионы планеты. Объем международной торговли возрастал быстрым темпом. В глобальный обмен включались все новые отрасли и страны. Углублялось международное разделение труда. Государственные чиновники наперебой рассуждали о пользе и необходимости большего интегрирования национальных экономик в единый процесс мировой торговли. Рассказывали о выигрышах, гарантированных странам и народам.

В 1995 году была образованна Всемирная торговая организация. В ряды ее устремились почти все страны «старых» и «новых» экономик. Для больших компаний польза от выхода на мировой торговый простор была очевидной. По сравнению с глобальным рынком национальные рынки многих стран выглядели узкими. Сбыт товаров на мировом рынке мог принести значительно больше выгоды. Низкие издержки производства гарантировали корпорациям высокие прибыли. Для их достижения заводы создавались там, где рабочая сила стоила дешевле. Юг перенял у Севера эстафету индустриализации. Однако далеко не всем доставались плоды глобализации.

Европейцы и американцы начали терять в персональных доходах. «Хорошие» рабочие места закрывались, появлялись только «плохие», с меньшей оплатой. В семьях, где раньше трудились лишь мужья, пошли работать и жены. В итоге резкого падения семейных доходов в 1980-1990-х годах не произошло. В 2000-е годы на помощь слабеющим потребителям подоспел избыток свободных капиталов. США и ЕС оставались главными рынками сбыта. Но пузырь дешевых кредитов начал сдуваться уже в 2007 году. В 2008 году ситуация стала намного хуже. Избыточные капиталы подошли к концу, кредитный процент пополз вверх. Начался экономический кризис. Неожиданной проблемой оказалось ускорение инфляции. Инфляции не локальной, а всеобщей.

Первый серьезный скачок цен произошел в мире еще до цепи биржевых обвалов начала 2008 года. На первом году мирового кризиса тенденция получила развитие. В четвертом квартале 2008 года прирост ИПЦ (по данным ООН) составил: во Франции - 3,9%, в Германии - 3,4%, в Великобритании - 4,1%, а в целом по еврозоне - 5,1% против 0,2% в третьем квартале.

Инфляция продолжала свое наступление весь 2008 год. Прежде всего дорожали продовольствие и топливо. Многие промышленные товары не демонстрировали тенденции значительного стоимостного роста. Одежда, компьютеры и бытовая техника оставались в прежних ценовых пределах, а в ряде случаев даже проходили распродажи со значительными скидками. Вопреки общепринятым представлениям «тихих гаваней» не сохранялось, обесценивались все валюты. Даже евро и доллар теряли прежнюю покупательную способность. Скорость инфляции отличалась от страны к стране, но снижение покупательной способности денег проявлялось повсеместно.

Зримо оценить динамику потребительских цен позволяет следующая таблица (Таблица 1). В ней приводятся данные ООН по изменению ИПЦ с 2000 по 2008 год. Характерно, что после рецессии 2001 года темп увеличения потребительских цен не изменялся радикально. Однако с момента вступления глобальной экономики в 2008 году в новый, более глубокий кризис, произошел резкий скачок ИПЦ.

Россия почувствовала значительный рост цен в числе первых. Он ощутимо затронул отечественный рынок в конце 2007 года. Как и во всем мире, российские аналитики поспешили дать происходящему объяснение. Оно ничем не отличалось от объяснений, которые с экспертной легкостью стали выдавать экономисты других стран. В качестве источника инфляции большинство аналитиков называли рост цен на продукты питания и энергоносители. Так причиной инфляции оказывалась сама инфляции, ее ценовое выражение. При этом уточнялось, что она не носит системного характера и бороться с ней нужно исключительно сдерживанием цен на топливо и продовольствие. Виновником проблем объявлялись спекулянты, почему-то решившие заняться перепродажей риса и молока, а не обуви и цветных телевизоров.