Сергей Воронин - Салон красоты: от бизнес-плана до реального дохода
Когда говорят о емкости, то совсем не обязательно проводить вычисления для всего отраслевого рынка. На практике значительно чаще необходимо определить емкость по району – для опережения ближайших конкурентов. Возможны исследования по городу для занятия лидирующего положения по продажам отдельного вида продукции; по региону – для оценки работы своих филиалов и региональных дилеров, а также для оценки региональной конкуренции.
Теперь рассмотрим емкость рынка салонов красоты по Москве. Именно по Москве имеются многочисленные данные по емкости рынка, которые можно сравнивать. Это связано с наличием здесь крупных профессиональных консалтинговых компаний и центров маркетинговых исследований.
На рис. 1 представлен график изменения емкости рынка салонов красоты в Москве по годам. В этом графике есть основополагающие, или же достоверные точки, составленные на основе сравнения разных данных. Они касаются емкости рынка Москвы:
– в 2003 году – $1,05 млрд,
– в 2010 году – $2,1 млрд.
Остальные значения вычислены, исходя из тенденций на рынке с учетом доходов населения и покупательной способности по годам. Анализ этого графика показывает, что начиная с 2003 года рост емкости рынка салонов красоты был очень существенным – до 24 % за год, далее этот рост слегка замедлился и к кризисному периоду 2009 года прекратился вообще. Начиная с 2010 года рост возобновился. Эксперты прогнозировали в дальнейший период рост до 10–12 % в год. Россия с августа 2012 г. официально стала 156-й страной – членом Всемирной торговой организации (ВТО). В результате на наш отечественный рынок стали более активно проникать европейские сети салонов красоты.
Рис. 1. Изменение по годам емкости рынка салонов красоты в Москве
Происходит это потому, как из маркетинга известно, что развитие уровня жизни и культуры в России связано с общим стремлением населения жить не хуже, чем на Западе.
Это в полной мере относится к салонам красоты, так как они отражают изменение уровня культуры и жизненного уровня.
Уровень насыщения в российском салонном бизнесе еще не достигнут, и до него далеко! Это подтверждается сравнением данных по количеству салонов красоты. Во Франции их – 100 тысяч, в России – 30 тысяч! Возможности роста налицо. Такую ситуацию следует вовремя использовать, так как отраслевой рост может сильно увеличиться после проникновения на наш рынок европейских сетей салонов красоты, и он придет к насыщению. Таких примеров немало на рынках обуви, одежды, продуктов питания.
Эксперты называют период перспективного развития салонов красоты в Москве и Санкт-Петербурге в 10–15 лет, после чего может наступить состояние, близкое к насыщению рынка. Для других регионов этот период существенно выше, он может растянуться на несколько десятилетий. Этот факт показывает длительные возможности экспансии в регионы.
Рынок услуг салонов красоты неразрывно связан с рынком парфюмерно-косметических товаров. Емкость этого рынка почти в 10 раз больше и в 2012 году достигла 12 млрд. долларов. В последние годы темпы его роста составляли в среднем 15–20 % в год в зависимости от сегмента. Хотя на рынке пока что не проявляется насыщение, емкость рынка оценивается в 15–18 млрд. долларов к 2017 году. Темпы роста неизбежно начнут замедляться и к 2015 году составят около 10 %. В абсолютных цифрах Россия пока отстает от развитых стран по уровню потребления этой продукции. Сегодня среднестатистический россиянин тратит на парфюмерию и косметику около 60 долларов в год, житель Греции, Испании или Португалии – около 140 долларов, а в Англии, Швейцарии и Германии – от 160 до 200 долларов.
Емкость рынка по регионам
Как было отмечено многими экспертами, экспансия в регионы эффективна по двум причинам:
– уровень развития салонов красоты в регионах существенно ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, следовательно, появляются большие возможности по заполнению регионального рынка без эффектов насыщенности;
– в регионах торговые наценки существенно ниже, чем в столичных городах, они приближаются к европейским, где торгующие предприятия работают при наценках не более 15–25 %. У нас наценки в среднем составляют 25–40 % и могут достигать фантастического значения до 100 %; в результате цены в регионах более привлекательны.
При проникновении на региональный рынок следует учитывать средний уровень доходов, он отражен индексами доходов в таблице 2. Есть регионы с уровнем дохода большим, чем в Москве, но есть субъекты Федерации с низкими доходами. Этот факт следует учитывать при локализации салонов красоты разного уровня цен и услуг.
Для нахождения емкости рынка по регионам обязательно учитывайте следующие параметры:
– численность рассматриваемого субъекта Федерации Ni,
– общую численность населения России Nо,
– долю населения субъекта относительно всей страны К1, причем К1 = Ni / Nо,
численность всего населения России Nо взята из публикуемых данных Федеральной службы государственной статистики России (Росстат) на 1 января 2013 года Nо = 143,369 млн. человек;
– платежеспособность населения субъекта, которая в усредненном виде представляется по официальным данным Росстата в виде среднего дохода по субъекту Di;
– среднюю платежеспособность населения России в целом, в виде показателя среднего дохода населения Do;
– индекс, или уровень доходов субъекта Федерации К2, К2 = Di / Do.
Если К2 > 1, значит, уровень дохода в регионе больше среднего по России, а если К2 < 1, то уровень дохода низкий по стране.
Далее дается привязка к известной емкости рынка Е из специальной литературы или справочников. При этом возможны два варианта.
ВАРИАНТ 1. Если известна емкость рынка по всей стране Ео, тогда емкость рынка субъекта Федерации Еi находится по формуле:
Еi = Ео × К1 × К2 (1).
ВАРИАНТ 2. Если известна емкость рынка по одному конкретному региону или субъекту Федерации Еn, тогда при нахождении емкости рынка любого субъекта Федерации Еi учитывается коэффициент К3, равный отношению численности исследуемого региона Ni к численности того региона Nn, по которому известна емкость рынка, т. е. К3 = Ni / Nn.
Тогда искомая величина емкости рынка любого региона находится по формуле: Еi = Еn × К3 × К2 (2).
Для рынка салонов красоты предпочтительной является привязка к хорошо известным и проверенным по разным источникам информации данным для больших городов. Следовательно, предпочтительнее формула (2), так как в прессе, Интернете, официальных справочниках чаще всего дается величина емкости рынка для Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.
