Эксперт Эксперт - Эксперт № 15 (2013)
Основные минусы этого смартфона связаны с его позиционированием в верхнем ценовом диапазоне. Отсутствие разъема для SD-карт (по замыслу производителей, 32 Гб встроенной памяти и без того достаточно), несъемная задняя крышка (по замыслу производителей, телефон столь хорош, что ему не потребуется перезагрузка с помощью самой популярной операции «вытащить-вставить батарею»). Формат Micro-SIM, как у iPhone, пользовательским недостатком уже не является, скорее это новый стандарт. И еще: традиционно для продукции компании HTC вариант в черном корпусе выглядит намного лучше, чем в белом. Трудно сказать, как у них это получается, но разница, даже тактильная, очень значительна.
В 2011 году компания FIAT совместно с домом Gucci выпустила на рынок современную версию легендарного Fiat 500. Все это было приурочено к 150-летнему юбилею объединения Италии и было скорее имиджевой акцией. Однако непосредственный коммерческий успех этого автомобиля был настолько впечатляющим, что в этом году на рынок выходит вторая и, скорее всего, не последняя версия автомобиля Fiat 500С by Gucci.
Новинка теперь будет доступна в двух цветах — белом (с хромированными матовыми акцентами) и глянцево-черном (с хромированными блестящими акцентами). В обоих вариантах крыша будет мягкой (собирающейся) с зелено-красно-зелеными фирменными полосами Gucci.
Ретродизайн автомобиля усилен всякими роскошными деталями (кожаная обивка, хромированные детали, поверхности с атласными вставками и «бархатными» эффектами) и сочетается с полным набором современных девайсов: автоматическим климат-контролем, Blue & Me, семью подушками безопасности, задними датчиками парковки, CD-MP3-плеером.
Судя по тому, что первая версия продавалась в России за 799 тыс. рублей, стоит ожидать, что и новая версия будет примерно в том же ценовом диапазоне.
Тотальный банкинг
Антон Картуесов
Регулятивные новации и уход в тень части заемщиков не помешали кредитованию малого и среднего бизнеса увеличиться в 2012 году на 17%. Быстрее рынка растут портфели банков, развивающих комплексное обслуживание и «кредитные фабрики»
Регулятивные новации и уход в тень части заемщиков не помешали кредитованию малого и среднего бизнеса увеличиться в 2012 году на 17%.
Иллюстрация: photogenica.ru
Кредитование МСБ замедляется второй год подряд: по итогам 2012 года его результаты оказалась лучше, чем в сегменте крупного бизнеса, но более чем в два раза ниже темпов роста розницы (см. график 1). Новации при расчете Н1 негативно отразились на интересе банков к финансированию среднего бизнеса, а уход в тень из-за роста социальных взносов — на кредитовании малых предприятий.
Часть кредитов малому бизнесу формально была отражена как ссуды физическим лицам — таким образом отдельные банки пытались обойти ограничения инструкции ЦБ № 139-И, а также кредитовать «теневых» бизнесменов. Спрос МСБ на длинные ресурсы частично смогли удовлетворить лизинговые компании.
Замедление рынка могло быть еще более драматичным, если бы не активные усилия крупных банков, сделавших акцент на удержание имеющихся клиентов за счет комплексных тарифов и «кредитных фабрик». Это обеспечило поддержку всему рынку: портфели таких банков показали темп прироста 30% против 17% по рынку в целом.
Таблица:
Публичные рейтинги кредитоспособности банков по состоянию на 04.04.13
Борьба за лидерство
Тройка лидеров рынка кредитования МСБ за прошлый год не изменилась. Сбербанк России показал темп прироста портфеля выше рынка, на уровне 18,7% — до 1,2 трлн рублей. Это позволило ему увеличить свою долю на рынке кредитования МСБ на 0,4 п. п., до 26,5%. «В 2012 году банки продолжали развивать скоринговые технологии кредитования клиентов микробизнеса, как наиболее удобные для клиентов с точки зрения и скорости получения кредитов, и объема предоставляемых документов», — говорит Андрей Петров , начальник управления малого бизнеса Сбербанка России. ВТБ24, в отличие от своих ближайших преследователей, показал хорошие темпы роста, нарастив портфель на 65% по сравнению с 2011 годом. Во многом это было обеспечено специальным кредитным продуктом, разработанным для предприятий малого бизнеса, денежные средства по которому зачисляются на счет физического лица — предпринимателя.
Промсвязьбанк, специализирующийся на относительно коротких кредитах (в том числе беззалоговых), показал достаточно сдержанный рост, прибавив только 8,2%. В 2011 году темп прироста превысил 160%: тогда существенное влияние на портфель оказала сделка по покупке пула кредитов МСБ у НБ «Траст». При этом Промсвязьбанк, сделав в прошлом году ставку на расширение географии деятельности, показал существенное укрепление позиций на региональных рынках. Банк входит в топ-5 по объему выданных кредитов субъектам МСБ за 2012 год в семи федеральных округах из восьми.
Таблица 1:
Ренкинг по величине ссудного портфеля МСБ по итогам 2012 года
В топ-10 банков по портфелю МСБ обращают на себя внимание «Интеза» и Юниаструм Банк, чьи кредитные портфели МСБ, единственные из топ-10, продемонстрировали отрицательные темпы роста. Более того, портфель МСБ «Интезы» сокращается на протяжении уже трех лет.
Тотальное обслуживание
В условиях снижения маржи от кредитования крупные банки активно внедряют обслуживание МСБ по комплексным тарифам в надежде диверсифицировать структуру своих доходов. «Тотальный банкинг» включает в себя не только кредитование, расчетно-кассовое и депозитное обслуживание, но и более сложные продукты — ВЭД, бизнес-консалтинг. Спектр банковских услуг для МСБ достаточно широк, но лишь крупные банки оформляют его в виде пакетных предложений.
Индивидуальный подход к клиенту МСБ всегда был одним из конкурентных преимуществ небольших банков. Фактически это комплексное обслуживание — с той лишь разницей, что тарифный план в целом не формализован на бумаге. Крупные кредитные организации могут позволить себе это в отношении лишь относительно больших заемщиков и верхнего сегмента среднего бизнеса. Попытка внедрить обслуживание по комплексным тарифам и есть их ответ индивидуальному подходу, выработанному в конкурентной борьбе небольшими банками. Более 80% опрошенных банков ожидают в ближайшие годы роста комиссионных доходов, получаемых от работы с МСБ. «Развитие непроцентных доходов является одной из основных задач, учитывая, что в настоящее время их доля составляет 15–20 процентов. В международной практике комиссионные некредитные доходы банков достигают 50 процентов от общего объема доходов», — комментирует Надия Черкасова , член совета директоров и управляющий директор банка «Траст».
Число комплексных тарифных планов, предлагаемых банками, выросло в 2012 году почти на 40%. Многие крупные банки, как показал опрос, проведенный «Эксперт РА», сместили акценты своих рекламных кампаний на продвижение преимуществ покупки субъектом МСБ сразу целого пакета услуг. Это не замедлило сказаться на результатах: число компаний МСБ, решивших избрать этот путь, выросло за 2012 год на 35%. При этом активно росло и число депозитных счетов МСБ в таких банках — на 46% за 2012 год.
Банки, которые смогут стать финансовой службой «одного окна» для МСБ, будут расти быстрее рынка. В первую очередь самому банку нужно предоставлять полный спектр услуг, при этом общение с МСБ крайне желательно не распылять между различными службами кредитной организации, а концентрировать у одного-двух менеджеров. «Для клиентов среднего и малого бизнеса менеджер становится финансовым консультантом, помощником, который знает и понимает бизнес клиента и способен проактивно развивать отношения с клиентом от имени банка», — говорит Лариса Швецова , руководитель блока корпоративного бизнеса Бинбанка. Банк может наращивать обслуживание МСБ по этапам. Ядро услуг — это обычное РКО, возможно, с инкассацией, интернет-банкингом и т. д. Второй уровень — кредитование, обслуживание ВЭД и прочие «продвинутые» услуги. Третий — бизнес-консалтинг, в который вовлекаются специализированные подразделения банка. Четвертый, самый высокий для банка уровень, — роль медиатора бизнес-среды, работа уже не столько с отдельными бизнесами, сколько с кластерами МСБ, объединенными производственными цепочками и деловыми связями.
17 процентов, и не больше
По оценке «Эксперт РА», по итогам 2013 года портфель кредитов МСБ прибавит не более 17%. Этот прогноз исходит из предпосылок замедления темпов роста реального ВВП (прогноз — 3,6% по итогам года) и уровня инфляции 6,6%. Повышение регулятивных требований к резервированию по розничным кредитам будет стимулировать банки к более активному расширению кредитования малого бизнеса за счет «кредитных фабрик» и работы с МСБ по комплексным тарифам. Кредитование среднего бизнеса будет постепенно набирать обороты по мере увеличения числа предприятий с кредитными рейтингами (учитываются рейтинги А и выше по шкале «Эксперт РА»). Привлекательность кредитования крупного бизнеса по сравнению с МСБ снизится из-за ожидаемого ухудшения динамики инвестиций в основной капитал и спада промышленного производства. В лидерах рынка по итогам 2013 года останутся банки, внедрившие практику обслуживания МСБ по комплексным тарифам, а также фининституты, сумевшие поставить на поток «кредитные фабрики».
