Эксперт Эксперт - Эксперт № 27 (2014)
Концентрация рынка банкострахования продолжает увеличиваться, что связано с активностью страховых компаний, входящих в одну группу с банками. Доля кэптивных страховщиков в банкостраховании увеличилась с 37% в 2012 году до 44% в 2013-м.
Страховые компании, аффилированные с банками, в основном специализируются на страховании жизни и здоровья граждан, берущих потребкредиты, так как этот вид страхования легко продавать и он самый маржинальный. В 2013 году страхование жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании стало крупнейшим видом в банковском страховании. Его объем составил 71,8 млрд рублей, а прирост взносов — 45%. Причины успехов — рост потребкредитования, а также увеличение доли кредитов, при которых предлагается страхование. Страхование при потребительском кредитовании может использоваться банками для того, чтобы компенсировать высокими комиссионными поступлениями снижение процентных доходов. Прирост чистых комиссионных доходов розничных банков за 2013 год составил 40%. Именно в страховании заемщиков при потребкредитовании самые высокие комиссии, которые могут доходить до 90% от страховых взносов, и самая низкая убыточность.
Открытие нового рынка
Комиссионные доходы для банков в условиях макроэкономической нестабильности и снижения прибыли от их основной деятельности становятся важным дополнительным источником прибыли. Оценив положительный эффект от сотрудничества со страховыми компаниями, банки стали продвигать не только страхование, связанное с кредитованием, но и некредитное страхование (оно предлагается клиентам банков на добровольной основе).
«Помимо кредитного страхования мы видим еще и развитие инвестиционного страхования жизни, не связанного с кредитованием. Этот вид активно развивался в 2013 году, прежде всего за счет кэптивных компаний. Мы также наблюдаем расширение сотрудничества с банками при продаже простых коробочных или онлайн-продуктов. Это может быть страхование выезжающих за рубеж, страхование имущества и ответственности физических лиц», — отмечает Андрей Мартьянов , исполнительный директор компании МАКС.
По данным «Эксперт РА», доля страхования, не связанного с кредитованием, в общей структуре банкострахования увеличилась с 4% в 2012 году до 14% в 2013-м, а объем этого вида в прошлом году составил 26,8 млрд рублей. До 2012 года объем некредитного банкострахования был незначительным. За 2013 год наибольшую долю в розничном банкостраховании, не связанном с кредитованием, заняли инвестиционное страхование жизни (34%), смешанное страхование жизни (32%) и страхование имущества физических лиц (13%).
Первые игроки
Концентрация страховых компаний в некредитном банкостраховании достаточно высока, 80% этого сегмента приходится на шесть страховщиков, пять из них аффилированы с банками. При этом наибольшая доля взносов была получена от страхования жизни. Страховщики, входящие в группу с банками, имеют значительное преимущество в развитии страхования жизни, не связанного с кредитованием, так как не все банки готовы отдавать этот бизнес сторонним компаниям. Для того чтобы бизнес оставался в рамках одной финансовой группы, некоторые банки создавали собственных страховщиков.
Активное развитие инвестиционного страхования жизни началось с выхода в 2012 году на рынок новой страховой «дочки» Сбербанка. По итогам 2013 года на «Сбербанк Страхование» пришлось 77% рынка инвестиционного страхования жизни. В смешанном страховании жизни на тройку лидеров (страховая группа «АльфаСтрахование», СК «Сбербанк Страхование», группа страховых компаний «Русский стандарт») приходилось 82% рынка. В добровольном страховании имущества физических лиц страховщики, входящие в одну группу с банками, тоже лидируют. Доля двух крупнейших игроков в этом сегменте — «АльфаСтрахования» и «Русского стандарта» — составляет 66%.
В добровольном банкостраховании рыночные страховщики могут занять нишу коробочных продуктов. Это страхование имущества и ответственности физических лиц, а также страхование выезжающих за рубеж. Такие продукты должны быть простыми для продажи, а также автоматизированными и интегрированными в банковские системы. Кроме этого страховщикам с развитыми информационными системами следует обратить внимание на страхование, продаваемое через интернет-банки. Наконец, выделяется еще один растущий вид банкострахования — страхование жизни и здоровья владельцев малого и среднего бизнеса, в том числе ИП, при кредитовании. Прирост этого сектора за 2013 год составил 166%, но его объем пока остается скромным: 0,8 млрд рублей.
Полные материалы исследования см. на сайте www.raexpert.ru
Таблица 1:
Банкострахование, всего
Таблица 2:
Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в т. ч. от несчастного случая
Таблица 3:
Розничное страхование клиентов банков, не связанное с кредитованием
Таблица 4:
Страхование имущества физических лиц
Таблица 5:
Смешанное страхование жизни (дожитие, нетрудоспособность или смерть в период действия полиса)
Таблица 6:
Инвестиционно-страховые продукты страхования жизни
Таблица 7:
Страхование рисков банков
Таблица 8:
Страхование юридических лиц через банки
Таблица 9:
Состав групп компаний
Видовдан Максим Соколов
section class="box-today"
Сюжеты
Вокруг идеологии:
Вводить войска уже не нужно
О потребности в логике
Иран вам в помощь
/section section class="tags"
Теги
На улице Правды
Общество
История
Сербия
Вокруг идеологии
/section
День св. Вита, который празднуют 28 июня, есть мистическая дата в сербской истории. Именно на этот день приходились роковые для Сербии события — от поражения в битве с османами при Косовом поле (1389 г.) до первого выстрела в югославской гражданской войне (1991 г.) и выдачи С. Милошевича в Гаагу (2001 г.). Немудрено, что при таком сгущении исторических катастроф — названы далеко не все — до сей поры есть поверье, что в канун дня св. Вита, по-сербски Видовдана, глухой ночью все реки начинают течь красные, как кровь. Возможно, речь идет не только о сербских реках. По справедливости на Видовдан должны течь кровью все бесчисленные реки Старого Света — от Сены и Марны до Волги и великих рек сибирских. Ибо 28 июня 1914 г. в Сараеве прозвучал выстрел сербского гимназиста Гаврилы Принципа, который выдернул чеку из взрывного устройства и вызвал мировую войну — Grande Guerre, как до сей поры говорят французы, — которая привела к гибели десяти миллионов солдат на фронтах, столько же погубила мирного населения и обрушила четыре империи. На территории двух из них до сей поры стреляют и убивают. Военная неразбериха, продолжающаяся сто лет, — а все началось с того, что гимназист всадил в эрцгерцога обойму браунинга.
figure class="banner-right"
figcaption class="cutline" Реклама /figcaption /figure
Сам террористический акт в Сараеве производил впечатление не столько грозной и неотвратимой мести зловещей «Черной руки» (так называлась сербская боевая организация, куда входил Принцип), сколько изрядного сумбура вместо музыки. Добираясь в Сараево из Сербии, террористы успели между собой разругаться, и боевая группа сократилась, еще не доехав до места теракта. Само покушение с первого раза не удалось — бомба отскочила от сложенного верха кабриолета и разорвалась на мостовой. Бомбист Чабринович проглотил пилюлю с цианистым калием и бросился с набережной в реку, однако пилюля была слаба: бомбист только проблевался, а попытка утопления тоже не удалась — вследствие жаркой погоды р. Миляцка сильно обмелела. Чабриновича полицейские извлекли из-под моста и долго били. Невредимый эрцгерцог прибыл в ратушу, где его встретил городской голова и начал произносить приветственную речь. Франц-Фердинанд этого уже не вынес: «Господин мэр, я прибыл в Сараево с дружественным визитом, а в меня кто-то бросил бомбу. Это возмутительно!», — но затем успокоился и сказал: «Теперь вы можете продолжать». Казалось бы, опасность миновала, но кому суждено быть застреленным, тому суждено. На обратном пути из ратуши Принцип пробился к автомобилю эрцгерцога и смертельно ранил Фердинанда и его супругу герцогиню Софию. Так злой рок Габсбургов, погибавших в царствование Франца-Иосифа I один за другим, дошел и до эрцгерцога.
Но до окончательного обрушения оставался еще целый месяц. Эрцгерцог был убит сербскими террористами 28 июня, но только 28 июля Австро-Венгрия объявила Сербии войну, после чего военные ноты пошли обвалом: Германия объявила войну России 1 августа, а Франции 3-го, Великобритания объявила войну Германии 4-го, Австрия, кстати, хотя из Вены все и пошло, вступила в войну с Россией лишь 5 августа. В ходе июльского интермеццо народы и их вожди сами и верили, и не верили в неизбежную войну, хотя, казалось бы, отчего не поверить, ведь практически все, от генштабов ведущих держав до непосвященных в тонкости военного планирования обывателей, полагали, что война будет быстротечной — что-то вроде франко-прусской войны 1870–1871 гг., и никакого самоубийства Европы не предвидели. П. Н. Дурново с его «Запиской» к Николаю II, в которой он предсказывал, что война приведет к катастрофе, причем не только Россию, но и Германию, на общем фоне смотрелся большим оригиналом.
