Эксперт Эксперт - Эксперт № 41 (2014)
figure class="banner-right"
var rnd = Math.floor((Math.random() * 2) + 1); rnd = 0; if (rnd == 1) { (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); document.getElementById("google_ads").style.display="block"; } else { }
figcaption class="cutline" Реклама /figcaption /figure
Несмотря на принятые компаниями меры по санации портфелей и увеличению тарифов на страхование автокаско, бизнес автостраховщиков остается высокоубыточным: в среднем 104,1% у компаний с долей автострахования (суммарно ОСАГО и каско) в портфеле свыше 60%. Согласно прогнозу «Эксперт РА», заметного улучшения ситуации по итогам 2014 года не произойдет: даже в случае реализации наиболее оптимистического прогноза темпы прироста взносов не превысят 10,5%, а рентабельность собственных средств — 7%.
Неиспользованный потенциал
Вместе с тем потенциал для роста рынка страхования в России очень высок. По оценкам «Эксперт РА», лишь 10–20% имущества физических и юридических лиц в России застраховано. При этом создание условий для роста уровня проникновения страхования не только прекратит стагнацию на российском страховом рынке, но и обеспечит непрерывность процесса производства, а также снизит расходы государства при наступлении стихийных бедствий и катастроф. По оценкам «Эксперт РА», более 80% всех рисков, традиционно подлежащих страхованию в развитых странах, в России не имеют страховой защиты. «Недострахование» в наибольшей степени характерно для таких секторов страхового рынка, как страхование ответственности, недвижимости и иных видов имущества физических лиц, страхование строительных, сельскохозяйственных рисков и рисков малого и среднего бизнеса. Стимулировать спрос на страхование поможет отказ от выплат потерпевшим при наступлении стихийных бедствий компенсаций из бюджетных и внебюджетных фондов при отсутствии договоров страхования, расширение практики страхования имущества физических лиц при финансовом участии органов государственной власти (например, страхование жилья в Москве), а также создание экономических стимулов для развития социально значимых видов страхования ответственности.
Тем не менее, несмотря на стагнацию страхового рынка, рассмотрение жизненно важных для отрасли вопросов, таких как введение налоговых льгот в страховании жизни и повышение надежности рынков социально значимых видов страхования, постоянно откладывается.
Отсутствие гарантийных механизмов (в том числе компенсационных фондов) и (или) требований к минимальному уровню рейтинга для доступа страховщиков на такие рынки, как ОСАГО и страхование ответственности туроператоров, приводят к серьезным проблемам. Например, клиенты многих туроператоров, прекративших деятельность без выполнения обязательств, либо вовсе не получили страховых выплат, либо получили компенсации в размерах в несколько раз меньших, чем понесенные убытки. Эта ситуация усилила атмосферу недоверия граждан к страховой отрасли.
Нужна помощь
В отсутствие активных мер со стороны государства по развитию рынка страхования его игроки самостоятельно ищут пути выхода из кризисной ситуации. Активизировалась работа по стандартизации договоров страхования автокаско и созданию актуальной методики расчета ущерба. Эти документы должны способствовать формированию у потребителей адекватных ожиданий от страхования автокаско и ОСАГО, снижению числа судебных разбирательств и формированию единой судебной практики в сфере автострахования. В ответ на жесткие судебные решения по искам застрахованных российские страховщики повысили качество урегулирования убытков и пересмотрели условия договоров страхования. По мнению генерального директора СГ «Уралсиб» Сирмы Готовац , для дальнейшего поддержания собственной рентабельности страховщикам необходимо «оптимизировать бизнес-процессы — от ввода полисов и урегулирования страховых случаев до сегментации клиентов, выстраивать мультиканальную систему дистрибуции, развивать продуктовую линейку и совершенствовать систему риск-менеджмента». С этим согласна вице-президент по розничным продажам группы «Ренессанс Страхование» Юлия Гадлиба : «Рентабельность может быть повышена, если страховые компании будут активно работать над повышением эффективности инфраструктуры, региональной структуры и над оптимизацией расходов на ведение дел, прежде всего за счет автоматизации бизнес-процессов: электронных продаж и урегулирования убытков. Еще одно из важнейших направлений работы — борьба с мошенничеством, объемы которого, как показывает практика, быстро возрастают в период стагнации и кризисов».
Однако не все проблемы страховой отрасли могут быть решены без участия государства. Для предотвращения развития кризиса в автостраховании после повышения лимитов по ОСАГО необходимы постоянный мониторинг влияния инфляции и других факторов на убыточность этого вида страхования и своевременная корректировка тарифов. «К сожалению, на протяжении длительного времени, примерно до 2016 года, мы не сможем определить точно, какое влияние окажут изменения, которые были внесены в законодательство по ОСАГО. Поправки этого года более предсказуемы, чем поправки, которые вступят в силу в следующем году. Экспертная позиция актуариев говорит о том, что нынешним поправкам должно соответствовать повышение тарифа на 38–44 процентов. И мы с этим полностью согласны. Последствия от поправок в закон об ОСАГО, которые вступят в силу весной, более непредсказуемы. Если ЦБ будет руководствоваться актуарно обоснованными оценками, то рынок будет нормально развиваться. Если же логика ЦБ будет иной, ничего хорошего не произойдет. Если страховщикам по ОСАГО дадут тарифный коридор в 25–45 процентов, мы сможем нормально работать», — комментирует развитие ситуации на рынке ОСАГО Михаил Волков , генеральный директор ОСАО «Ингосстрах».
Подумать о жизни
Нежелание органов государственной власти решать проблемы иных сегментов страхового рынка (в том числе страхования жизни) до нормализации ситуации на рынке ОСАГО деструктивно действует на экономику. «В России страхование жизни остается “на потом” — решаются сиюминутные, но более “горячие” проблемы. Но если бы чуть больше времени уделили долгосрочному страхованию жизни лет пять назад, возможно, доля длинных инвестиций в экономику страны через страхование жизни была бы сейчас уже совсем другой. Тем более когда у нас такие проблемы с пенсионной системой, а теперь и с доступом к западным рынкам капитала. Внутренний инвестор в лице страховых компаний и НПФ, которые аккумулируют средства частных инвесторов на длительный период, играет огромную роль во многих развитых экономиках», — подчеркивает Максим Чернин , генеральный директор СК «Сбербанк страхование жизни».
В последние три года взрывной рост страхования жизни происходил в основном за счет резкого увеличения страхования заемщиков в связи с бурным развитием кредитования. В 2014 году вслед за спадом темпов прироста объемов выдаваемых кредитов и активной деятельностью страховщиков в продвижении продуктов по страхованию жизни, не связанных с кредитованием, новым драйвером роста рынка стали программы с инвестиционной составляющей. Однако сегмент потенциальных клиентов в этом виде страхования достаточно узок, насыщение рынка страхования жизни с инвестиционной составляющей произойдет уже к середине 2015 года. В связи с постепенным исчерпанием внутренних источников роста темпы прироста рынка страхования жизни будут замедляться и дальше (в первом полугодии 2014-го темпы прироста взносов по страхованию жизни замедлились вдвое и составили 30,2%).
«Прорыва в диалоге с государством по реализации принятой в 2012 году Стратегии (Стратегия развития страховой деятельности до 2020 года. — «Эксперт» ), куда вошли все основные идеи по развитию рынка страхования жизни, сформулированные Ассоциацией страховщиков жизни и Всероссийского союза страховщиков, пока не произошло. Нам не удалось добиться отмены двойного налогообложения выплат по накопительным полисам. Реализация других наших инициатив тоже была отложена. При этом позитивным моментом является поддержание активной дискуссии по ключевым аспектам страхования, и мы с оптимизмом смотрим в будущее», — добавляет Александр Зарецкий , президент СК «Метлайф».
Тем не менее ускорение роста рынка произойдет лишь в случае введения налоговых льгот и законодательного закрепления продуктов unit-linked (гибрид классического накопительного страхования жизни с инвестиционной составляющей в форме паевых фондов. — «Эксперт» ). «Реальный потенциал продуктов unit-linked несопоставимо выше по сравнению с продуктами, которые сейчас реализуются в России. При внесении необходимых изменений в страховое и налоговое законодательство с целью законодательного регулирования этого сегмента страхования доля инвестиционного страхования в короткие сроки может приблизиться к 50 процентам всего рынка страхования жизни, что примерно соответствует доле продуктов unit-linked на международных рынках», — заключает Ирина Якушева , генеральный директор СК «СОГАЗ-жизнь».
