Сборник - Финансисты, которые изменили мир
В своей стихии
В 1963 году Сорос перешел в инвестиционный банк Arnhold & S. Bleichroede, в котором на позиции вице-президента проработал до 1973 года. Однако работа не приносила будущему миллиардеру удовлетворения. Он решил, что не сможет стать великим философом или топ-менеджером, но способен быть выдающимся инвестором. В 1967 году Джон убедил руководство Arnhold & S. Bleichroeder основать офшорный инвестиционный фонд First Eagle, а ему доверить руководство. Через два года появился второй фонд, Double Eagle. Сорос чувствовал, что попал в свою стихию. Он вложил в фонд 250 тысяч долларов из собственных сбережений, и вскоре деньги потекли рекой. Клиентами фонда становились богатые арабы, латиноамериканцы, европейцы. Сорос нашел инвесторов, которые вложили еще 6 миллионов долларов.
В конце 1960-х большинство брокеров на Уолл-стрит находились в плачевном состоянии. Тому виной была стагфляция. Однако бизнес Сороса процветал. В 1974 году акции компании стоили уже 18 миллионов долларов против 6,1 миллиона в 1969-м. К 1976 году, когда произошел очередной всплеск стагфляции и увеличилось число безработных, а индекс Доу-Джонса упал на 13 %, стоимость активов фонда Сороса выросла на 112,4 % по сравнению с 1969 годом. Сорос инвестировал в акции компаний Нидерландов, Канады, Франции. В 1971 году четверть всех средств фонда была вложена в акции японских компаний. В 1970 году совместно с выдающимся американским инвестором Джимом Роджерсом Сорос основал фонд Quantum. Прибыль была баснословной – в первые десять лет существования ежегодно она составляла 3365 %. Именно этот фонд составляет основную часть огромного состояния Сороса.
Часть прибыли фонда получали те самые инвесторы, которые в далеком 1969 году вложили свои деньги. «Нам уже незачем было обогащать этих людей, – признавался Джим Роджерс. – Но мы сделали их прямо-таки тошнотворно богатыми».
Имя гениального инвестора Джорджа Сороса, который сумел сказочно обогатиться, когда другие разорялись, было у всех на устах. Люди, близко сотрудничавшие с ним, утверждают: принимая инвестиционные решения, он полагается на свою интуицию и дар финансового предвидения. Его сын Роберт говорит: «Он покупает, когда у него начинает болеть спина, и продает, когда боль проходит». В 1981 году журнал Institutional Investor назвал Сороса «величайшим в мире управляющим капиталом».
Кривая идет вниз
По иронии судьбы в 1981 году, почти сразу после выхода в свет хвалебной статьи, фонд Сороса начал терпеть убытки. Акции упали в цене на 22,9 %, уход трети инвесторов урезал средства фонда наполовину. Джордж стал серьезно задумываться о том, чтобы отойти от дел, и начал подыскивать надежного преемника. Им стал Джим Маркес, управляющий крупным взаимным инвестиционным фондом IDS Progressive Fund в Миннеаполисе. О своем выборе Сорос не пожалел: уже в 1982 году стоимость активов фонда выросла на 56,9 %, а в 1983 году – еще на 24,9 %, достигнув величины в 385,5 миллиона долларов. Хотя формально Сорос отошел в тень, он продолжал активно участвовать в деятельности фонда.
В 1992 году Сорос решил провести масштабную операцию на валютном рынке, ставшую, по некоторым версиям, причиной знаменитой «черной среды» 16 сентября 1992 года, когда резко упал курс фунта стерлингов. В течение полугода Сорос покупал небольшими объемами британскую валюту и все эти деньги потратил на покупку 15 миллиардов немецких марок. Резко увеличившееся предложение фунта стерлингов привело к такому сильному его обесцениванию, что даже повышение ставки рефинансирования с 10 до 15 % не смогло остановить падение. Тогда план Сороса вошел в свою заключительную стадию. На 15 миллиардов марок он купил значительно подешевевший фунт стерлингов. Это подняло спрос на валюту, а следовательно, и ее курс, и позволило Джорджу Соросу заработать, по разным оценкам, от 1 до 1,5 миллиарда долларов. С тех пор за Соросом закрепилась слава «человека, обрушившего банк Англии». Последствия данной операции были очень серьезными: за девальвацией фунта последовала девальвация других валют, что на пять лет отсрочило введение единой европейской валюты.
После этого Сорос стал темой номер один во всех экономических газетах развитых стран, а его капитал подвергался постоянному анализу и пересчету. Журнал Financial World в 1993 году написал: «Если бы Сорос был акционерной компанией, то он занял бы по размеру прибыли 37-е место в США между Bank One и McDonalds. Его жалованье превосходит ВВП (валовой внутренний продукт) по меньшей мере сорока двух государств – членов ООН и примерно равно ВВП таких стран, как Гваделупа, Бурунди или Чад. Он может купить 5790 автомобилей Rolls-Royce по цене 190 тысяч долларов за каждый. Или оплачивать учебу всех студентов Гарвардского, Принстонского, Йельского и Колумбийского университетов, вместе взятых, в течение трех лет». Факты были поистине фантастическими: в 1993 году Сорос в одиночку заработал столько же, сколько корпорация McDonalds со 169 тысячами служащих.
Однако оглушительный успех сменился таким же оглушительным провалом: в 1997 году Сорос совместно с Владимиром Потаниным создали офшорную компанию Mustcom и выкупил за 1,875 миллиарда долларов 25 % акций «Связьинвест», но после кризиса 1998 года цена акций упала более чем в 2 раза. Потеряв астрономическую сумму, Сорос в сердцах назвал операцию «худшим вложением денег за всю жизнь». Избавиться от этих акций миллиардеру удалось только в 2004 году: он продал их всего за 625 миллионов компании Access Industries, которая, однако, спустя всего два года смогла их перепродать корпорации «Комстар-ОТС»… за 1,3 миллиарда долларов! Но беды только начинались. К концу XX века Сорос совершил несколько заметных ошибок: он поставил на снижение цены акций интернет-компаний и на рост курса новорожденного евро, вследствие чего его фонды потеряли около 1,5 миллиарда долларов. В деловых кругах пошли разговоры о том, что легендарный Джордж Сорос теряет чутье.
В конце 1999 года, когда Сорос решил исправить положение и вложился в акции интернет-компаний, он совершил ошибку, противоположную первой: не успел вывести из акций средства, когда произошел обвал индекса NASDAQ. Только за две недели апреля Quantum потерял 3 миллиарда долларов. Стенли Дракенмиллер, управлявший фондом с 1989 года, заявил: «Я разгромлен. Мне следовало выводить активы с рынка в феврале, но для меня этот бизнес был как наркотик», – и в конце апреля подал в отставку.
Сорос не оставлял надежды вернуть деньги, однако на валютном рынке он наступил на те же грабли, что и в 1999 году: вновь поставил на рост курса евро и… проиграл. Всего за первый квартал 2000 года Сорос потерял, по некоторым оценкам, 5 миллиардов долларов, то есть в три с лишним раза больше, чем в трагическом для него 1999-м. Это стало большим ударом для 70-летнего миллиардера. «Для нас время больших сделок закончилось», – объявил Сорос.
Однако уходить на пенсию он не собирается. По сей день миллиардер продолжает активно действовать в сфере благотворительности, которой занимается уже более 30 лет. Первый фонд под названием Open Society Institute (с 2011 года – Open Society Foundations[349])Сорос создал в 1979 году. Сегодня его фонды существуют более чем в 50 странах мира, а на благотворительность у инвестора уходит около 300 милионов долларов в год.
«Богатство дало мне возможность делать то, что мне кажется важным, воплощать в жизнь мечты о лучшем мироустройстве. Рано или поздно народы и избранные ими правительства должны взять на себя ответственность за создание открытого общества. Когда наступит это время, станут понятными мои мотивы и никто не будет спрашивать, почему я оказывал помощь»
В России
Очень активную деятельность миллиардер развернул в бывшем СССР и в нынешней Российской Федерации. Она началась еще в 1988 году, когда Сорос организовал в нашей стране фонд «Культурная инициатива» в поддержку науки, культуры и образования. Однако, выяснив, что большая часть средств уходит не в те руки, закрыл его. В 1995 году он принял решение создать в России фонд «Открытое общество». В 1996–2001 годах Сорос финансировал создание интернет-центров на территории России, выделив на эти цели около 100 миллионов долларов. В 2003 году Сорос прекратил благотворительную деятельность в нашей стране, но созданные при его поддержке структуры продолжают активно работать и без его непосредственного участия. Так, при финансировании Сороса были созданы Московская высшая школа социальных и экономических наук, фонд культуры и искусства «Институт ПРО АРТЕ», Международный благотворительный фонд имени Д. С. Лихачева, некоммерческий фонд поддержки книгоиздания, образования и новых информационных технологий «Пушкинская библиотека».
По оценкам журнала Business Week, на благотворительные цели за всю свою жизнь он пожертвовал более 5 миллиардов долларов, причем миллиард из этих пяти пришелся на долю России.
В настоящее время Сорос живет в пентхаусе в центре Нью-Йорка. Миллиардер дважды был женат, у него пятеро детей. Старший сын Сороса, Роберт, в 2004 году возглавил Quantum Endowment Fund.
