Ольга Власова - Рынок продовольственных товаров
Разница в потреблении продуктов питания высокодоходных и малообеспеченных групп населения особенно заметна в расходах на покупку фруктов и кондитерских изделий. В структуре расходов на продукты питания малообеспеченные семьи особенно выделяют хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные изделия. Обеспеченные группы населения среди прочих деликатесных и дорогостоящих продуктов предпочитают пшеничный хлеб и кондитерские изделия.
Расходы на кондитерские изделия составляют 9,7 % итогового продуктового бюджета малообеспеченных жителей и 15,6 % бюджета у высокодоходных слоев населения, на хлеб и хлебобулочные изделия расходы 21,2 % и 12,4 % бюджета соответственно. Причем большая доля бюджета у сельских жителей расходуется именно на покупку сахара и кондитерских изделий – это те продукты, которые невозможно заменить в подсобном хозяйстве, и по результатам исследования их с ростом бюджета затраты на кондитерские изделия и сахар повышаются.
Другой фактор, характеризующий спрос на кондитерскую продукцию – увеличение предпочтения отечественной продукции жителями РФ. Основная причина этого в том, что отечественные продукты вкуснее, качественнее и более высокой свежести.
Растущий спрос на сахаросодержащую продукцию обуславливает увеличение ее производства. Производство кондитерских изделий увеличивается. Для производства мучных кондитерских изделий в последние годы характерны невысокие темпы прироста, что связано с насыщенностью рынка. Их доля в товарной структуре кондитерских составляет около 55 %.
Рынок кондитерских изделий довольно сложен, помимо общеэкономических факторов, на предложение рынка кондитерской продукции оказывают воздействие:
♦ конъюнктура на рынке сахара;
♦ конъюнктура на рынке муки;
♦ конъюнктура на рынке масложировой продукции.
А также рынок зависит от производства и поставок ароматизаторов, загустителей, эссенций, консервантов, орехов, сухофруктов и прочих кондитерских добавок.
Ассортимент кондитерских изделий на рынке также огромен, широкий выбор сахарных, шоколадных и мучных кондитерских изделий подчас усложняет потребительский выбор своим разнообразием. Наиболее известны российскому потребителю кондитерские изделия под такими московскими марками производителей, как «Красный Октябрь», «РотФронт», кондитерский концерн «Бабаевский», «Кэдбери», шоколадная фабрика «Россия», «Ударница», «Большевик», московский булочно-кондитерский комбинат «Коломенское», «Крекер», «Звездный», «А. Коркунов», «Русский шоколад», «Сказка», КФ «Сокол», «Волшебница», «Mars». А также известны потребителям такие региональные марки кондитерских изделий, как «Азарт» (С-Петербург), КФ «Н.К.Крупской» (С-Петербург), «Пекарь» (С-Петербург), «Укрпроминвест» (Украина), «АВК» (Украина), КФ «Днепропетровская» (Украина), «Словянка» (Белгород), «Спартак» (Беларусь), «Коммунарка» (Беларусь), «Чокопай», ТД «Вознесенский ПК» (г. Ивантеевка), КФ «Волжанка», КФ «Воронежская», КФ «Пензенская», КФ «Сормовская» (г. Нижний Новгород), КФ «Рузанна», «Ясная поляна» (Тула), «Stolwerck» (Покров), «Брянконфи», «Россия» (Покров), «Славянка» (г. Старый Оскол), «Озерский горпищкомбинат», а также «Майнфорд» (Германия), ТД «Коста» (Польша) и пр.
И хотя ассортимент кондитерских изделий увеличивается, качество кондитерских изделий, особенно импортного производства, значительно ухудшается.
Многие эксперты рынка прогнозируют улучшение качества кондитерских изделий, особенно отечественного производства, уже сейчас можно видеть, что потребители останавливают свой выбор на отечественной кондитерской продукции не без оснований. Также растет маркетинговая активность производителей кондитерских изделий.
Основной объем розничных продаж, как сахара, так и кондитерских изделий – 82,5 % и 90,9 %, соответственно, – приходится на торгующие организации, остальной – на рынки.
Сокращается производство других видов сахаросодержащей продукции, например: повидла, варенья, джема из-за снижения на нее потребительского спроса.
10.7. Рынок растительного масла
В денежном выражении емкость масложирового рынка оценивается в 2,5 млрд. рублей. В целом рынок растительного масла можно оценивать как насыщенный.
Наиболее крупными игроками на российском рынке растительного масла являются Bunge Ltd., ОАО «Валуйский комбинат растительных масел», комбинат растительных масел», ОАО «Краснодарский МЖК», ЗАО АПИК «Эфко» и АПГ «Юг Руси». На долю этих производителей приходится 52,5 % рынка растительного масла. У каждой из этих компаний 80–90 % объема продаж обеспечивается одной основной маркой. У ОАО «Валуйский комбинат растительных масел» этим брендом является марка «Милора», у ОАО «Краснодарский МЖК» – марка «Аведов», у компании Bunge 2 бренда: «Олейна» и Ideal. Кроме крупных общероссийских кампаний в каждом регионе существуют и занимают не последнее место в объемах продаж местные региональные компании. Например, компания МЭЗ «Рабочий» (марка «Отменное») или в южных регионах компания «Sigma» (бренд «Корона изобилия»). На Урале компания «Aceitera General Dehera» (марка Natura). Источник: обзор аналитика П. Парамонова, компания «Бизнес Аналитика».
К крупным производителям растительного масла также относятся: компания «Русская Бакалея» (Россия), «Cereol» (Франция), «AGD» (Аргентина), «WJ» (США). Данные компании имеют свои собственные бренды и развитую дистрибьюторскую сеть.
В сегменте оливкового масла доминируют иностранные кампании. Основными импортерами оливкового масла являются: «Acorsa SCA», «Carbonell de Cordoba», «Aceites Borges Pont», «S.A.», «Olive Line International», «S.L.».
На рынке отмечается явная активизация организаций оптовой торговли. По этому каналу приобретают товар и перерабатывающие предприятия, и рядовые потребители. Основным источником поступления продукции в оптовую торговлю являются предприятия своего региона, которые формируют до 90 % всей покупки продукции оптовыми организациями.
Что же касается мирового рынка подсолнечного масла, то здесь основными конкурирующими странами становятся Украина, Россия и Аргентина.
Российский рынок подсолнечного масла ориентирован по трем направлениям:
1) продажа населению и потребление в системе общественного питания;
2) использование в масложировой, консервной и рыбных отраслях;
3) использование для производства ЛКМ и мыла.
Эксперты прогнозируют дальнейший рост конкуренции на рынке, о чем свидетельствует тенденция роста доли рынка крупных компаний и сокращение доли локальных производителей.
Наибольшим спросом на рынке растительного масла пользуется подсолнечное масло. Доля этого сегмента составляет 86 % рынка. На втором месте по потреблению находится кукурузное масло, занимающее 4,8 % рынка. Доля этого вида масла также показывает положительные темпы роста, хотя по цене оно более дорогое, чем подсолнечное. Сегмент оливкового масла по объему занимает 0,6 % рынка. Все оливковое масло, представленное на российском рынке, импортируется из-за границы. На долю другого растительного масла (рапсовое, соевое, арахисовое, хлопковое и т. д.) приходится 8,5 % рынка.
Ценовая структура рынка растительного масла выглядит следующим образом. Наиболее дорогим является оливковое масло. На втором месте находится кукурузное масло. На третьем месте по стоимости находится подсолнечное масло. Четвертое место по стоимости занимают такие масла, как рапсовое, соевое, арахисовое, хлопковое и др.
Уровень потребления растительного масла зависит от региона. Региональная структура рынка растительного масла существенно отличается от общероссийской. На Северо-западе доля кукурузного масла существенно выше среднего по стране и составляет 10,1 %. На юге доля кукурузного масла немного ниже и составляет 7,2 % рынка. В Московском регионе доля кукурузного масла составляет 6,1 % рынка. В уральском регионе – 3,2 %, в центральном регионе – 3,1 %, в дальневосточном регионе – 2,7 %, в Сибири – 1,7 %. Анализируя вышеуказанные данные, можно проследить уменьшение доли кукурузного масла в отдаленных северных и дальневосточных регионах. Такая тенденция связана с невозможностью выращивания этой культуры в отдаленных регионах, а также близостью к другим странам (например Китаю), которые импортируют в эти регионы другие растительные масла, тем самым формируя на них спрос.
Доля оливкового масла наиболее высока в Москве – 1,4 % рынка. Немного меньше в Северо-западном регионе – 1 % в основном за счет Санкт-Петербурга. В Дальневосточном регионе доля оливкового масла составляет 0,6 % рынка. На Урале и Юге его доля составляет по 0,5 %. В центральном регионе – 0,4 %. В Сибири – 0,2 %.
Высокие темпы роста и высокая, по сравнению со средней по стране, доля оливкового масла в Северо-западном и Центральном регионах в целом объясняются более высокими доходами жителей мегаполисов. Для остальных потребителей растительных масел оливковое масло остается, несомненно, дорогим продуктом.
