Дмитрий Карпов - Последний бой Михаила Прохорова
Команда Прохорова через суд требовала от Асаубаевых 430 миллионов долларов, обвинив их в выводе средств из KazakhGold и фальсификации корпоративных документов данных о компании. Сразу после этого власти Казахстана отозвали одобрение сделки и возбудили уголовные дела в отношении менеджеров «Полюса». Компромисс был найден в декабре: российская сторона согласилась продать Асаубаевым все операционные активы KazakhGold, оставив за собой лишь оболочку компании. Однако у Асаубаевых не оказалось финансов для совершения сделки, что снова увеличило риск срыва сделки.
Окончательно договориться сторонам удалось лишь весной 2011 года, когда власти Казахстана разрешили KazakhGold провести обратное поглощение «Полюс Золото», а все уголовные дела в отношении топ-менеджеров компании были прекращены. В июле KazakhGold, являющаяся по сути офшорной компанией, поглотила «Полюс Золото».
«KazakhGold», переименованная в Polyus Gold International, владеет 89,14 % российской компании и торгуется на лондонской бирже, что фактически позволяет иностранцам инвестировать в бумаги «Полюс Золото». Обмен проходил путем обмена акций «Полюса» на бумаги «KazakhGold», исходя из капитализации обеих компаний в 13,1 млрд. и 210 млн. долларов соответственно.
Согласно оценкам экспертов, доля Nafta Moskva Керимова в объединенной компании немногим превышает 37,9 %, а Прохоров контролирует около 36,4 %.СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БИЗНЕСА
РАСШИРЕНИЕ АКТИВОВ
Мировой финансовый кризис позволил Прохорову осуществить ряд выгодных вложений в подешевевшие активы.
Группа «ОНЭКСИМ», обладая после раздела активов со структурами Потанина значительными финансовыми ресурсами, была готова делать новые приобретения в рамках своих инвестиционных проектов. В частности, она купила половину инвестиционного банка «Ренессанс Капитал», контролирующий пакет ОАО «ТГК-4», а также приобрела «АПР-банк».
В сентябре 2008 года группа «ОНЭКСИМ» и «Ренессанс Групп» заключили соглашение о паритетном партнерстве в инвестиционном банке «Ренессанс Капитал». В соответствии с этим соглашением, группа «ОНЭКСИМ» путем выкупа допэмиссии приобретала 50 % акционерного капитала банка. Контроль над 50 % «Ренессанс Капитала» и операционное управление банком сохранялись за «Ренессанс Групп».
В июле 2009 года компании объявили о завершении сделки, сумма которой составила 500 млн. долл. В настоящий момент «Ренессанс Капитал» является крупнейшим финансовым активом, которым через свою управляющую компанию владеет Прохоров.
...«Ренессанс Капитал» – российский инвестиционный банк. Является частью «Ренессанс Групп», независимой группы финансовых и инвестиционных компаний.
Компания оказывает брокерские, инвестбанковские услуги и услуги по доверительному управлению. Активы «Ренессанс Капитала» на 31 декабря 2010 года по МСФО составляли $5,4 млрд., капитал – $1,07 млрд., убыток за 2010 год – $33,7 млн.
В сентябре 2008 года группа «ОНЭКСИМ» приобрела 100 % активов «АПР-банка». Согласно ряду источников, сумма сделки не превысила 50 млн. долл. В начале 2009 года банк был переименован в АКБ «Международный финансовый клуб» («МФК», опять же, возрождение брэнда), а в декабре 2009 года новый акционер заявил о создании банковского клуба, привлечении новых акционеров и новом подходе к формированию акционерного капитала.
В апреле 2010 года банк «МФК» завершил значительную дополнительную эмиссию, в результате выкупа которой число совладельцев «МФК» расширилось. Акционерами АКБ «МФК» наряду с Прохоровым стали Керимов, Александр Абрамов – акционер Evraz Group, Виктор Вексельберг – бенефициар «Реновы» и супруга главы госкорпорации «Ростехнологии» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова. В результате доля акций Прохорова в «МФК» снизилась со 100 до 27,74 %. Новые акционеры, как полагают участники рынка, привели в банк «своих» клиентов. Специализацией банка должна стать санация кредитных организаций.
В марте 2009 года компания Прохорова вновь обратила внимание на алюминиевого гиганта – концерн «Русал», имевшего на тот момент самую большую задолженность среди российских металлургических компаний – 14 млрд. долл. «Русал» заключил соглашение с группой «ОНЭКСИМ» о реструктуризации долга в 2,8 млрд. В соответствии с заключенным договором, долговые обязательства конвертировались в акции «Русала», и доля «ОНЭКСИМа» в компании была увеличена с 14 до 18,5 %. Договор о реструктуризации долгов появился вскоре после заявления первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, в котором он порекомендовал частным кредиторам осуществить конвертацию акций «Русал» на долговые обязательства.
ЭНЕРГЕТИКА
Еще в 2007 году Прохоров заявлял о своих намерениях вкладывать в энергетический сектор экономики. Покупка ТГК-4 укладывается в эту логику: «С моей точки зрения, есть несколько мировых экономических проблем, и одна из них – энергетическая проблема. Это называют сегодня энергобезопасностью. «Азиатский мультипликатор» прибавляет к числу представителей среднего класса во всем мире 1 % в год – это практически 30 млн. человек, которым требуется энергия. Это будет определять развитие мировой экономики на протяжении как минимум следующих 20–25 лет, и она не готова к этому » [27] .
Тогда в качестве решения этой проблемы он предлагал развивать водородную энергетику – производство водородных топливных элементов, содержащих конструктивно такие металлы, как палладий и платина, по предположению Прохорова, должны будут в будущем сформировать дополнительный рынок сбыта «Норникеля».
Тем не менее, после раздела активов капитальные вложения были сделаны не в «водород». Первым и в настоящий момент единственным энергетическим активом группы «ОНЭКСИМ» стала крупная генерирующая компания. Заявлялось, что ТГК-4 станет основой нового энергохолдинга, создаваемого «ОНЭКСИМом». ТГК-4 в рамках реформы объединила ТЭЦ 11 регионов центральной части России суммарной электрической мощностью 3,3 тыс. МВт, тепловой – 17,2 тыс. Гкал/ч и стала одной из крупнейших энергетических компаний России.
По словам Прохорова, опубликованная в ряде СМИ информация о том, что он ведет переговоры о продаже компании, не соответствует действительности.
...ОАО «Квадра» зарегистрировано 20 апреля 2005 года. Уставный капитал компании составляет 19,8 млрд. руб., 49,99 % голосующих акций компании принадлежит ONEXIM Holdings Limited. Компания работает в 11 областях Центрального федерального округа – Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. В состав «Квадры» входит 24 электростанции, 371 котельная, тепловые сети общей протяженностью 4 тыс. 651, 9 км. Общая установленная электрическая мощность компании – 3 тыс. 402, 8 МВт, тепловая – 15 тыс. 749, 5 Гкал/ч. Выручка ОАО «Квадра» – генерирующая компания» по российским стандартам бухучета (РСБУ) в I квартале 2011 г. увеличилась по сравнению с тем же периодом 2010 г. на 17,3 % – до 14 млрд. 657 млн. руб.
НАНОТЕХНОЛОГИИ
В 2008 году группа «ОНЭКСИМ» приобрела германско-финляндскую компанию «Оптоган» («Optogan Оу») – разработчика и производителя полупроводниковых светодиодов нового типа по собственной технологии, основанную в 2004 году в Хельсинки Максимом Одноблюдовым, Владиславом Бугровым и Алексеем Ковшом – бывшими сотрудниками Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе, учениками нобелевского лауреата Жореса Алферова. Технологии, разработанные и применяемые группой компаний «Оптоган», характеризуются улучшенными физико-химическими свойствами полупроводниковых чипов и защищены 35 полученными и поданными патентами.
Развитие производств светодиодной светотехники в инвестиционном плане является перспективным направлением. Это связано в первую очередь с высокими темпами роста рынка из-за возрастающего спроса со стороны потребителей. Светотехника на основе полупроводниковых наногетероструктур приходит на замену традиционным источникам света, таким как лампы накаливания, люминесцентные и прочие лампы. Объем мирового рынка светодиодов в 2007 году составил 4,2 млрд. долларов. Согласно прогнозам, в 2012 году его объем составит 12 млрд. долларов при среднегодовом темпе роста в 23 %.
В 2009 году с целью создания собственного производства сверхъярких светодиодов в Петербурге было зарегистрировано ЗАО «Оптоган». В совет директоров компании вошли три представителя группы «ОНЭКСИМ», по одному месту получили представители корпорации «Роснано» (Российская корпорация нанотехнологий) и ОАО «Республиканская инвестиционная компания» (ОАО «РИК»).
Общий объем инвестиций в проект создания производства светодиодных чипов и светотехники на основе нанотехнологий – 3,3 млрд. рублей. Доля «Роснано» в ЗАО «Оптоган»–17 %, доля ОАО «РИК» – 33 % – 1 акция, доля группы «ОНЭКСИМ», совместно с разработчиками, – 50 % + 1 акция. По оценкам инвесторов, объем выручки компании в 2013 году составит примерно б млрд. рублей.
