Алексей Гладкий - 1С: Управление торговлей 8.2. Понятный самоучитель для начинающих
Рис. 4.16. Графики оплаты
Для перехода в режим формирования нового графика выполните в данном окне команду Все действия▸Создать или нажмите в инструментальной панели кнопку Создать. Чтобы просмотреть и, при необходимости – отредактировать параметры созданного ранее графика, дважды щелкните на нем мышью. В любом случае отобразится окно, изображенное на рис. 4.17.
Рис. 4.17. Режим настройки графика оплаты
Первое, что нужно сделать в данном окне – это ввести название графика в поле Наименование. Затем укажите форму оплаты, используемую в данном графике. Требуемое значение выбирается из раскрывающегося списка в поле Форма оплаты – Наличная, Безналичная, Платежная карта или Любая. Отметим, что если вы в данный момент затрудняетесь выбрать оптимальную форму оплаты – оставьте этот параметр незаполненным: в этом случае форму оплаты нужно будет указать при оформлении накладной на отпуск реализуемых товаров.
В поле Календарь можно указать название календаря, в соответствии с которым будут считаться даты оплаты при поэтапной оплате товара. Выбор осуществляется из числа календарей, внесенных ранее в соответствующий справочник (подробнее см. выше раздел «Справочник календарей»).
В табличной части окна формируется список этапов оплаты в соответствии с данным графиком. В этом списке должна присутствовать как минимум одна позиция, а сумма процентов платежей по всем этапам оплаты должна равняться 100%. Чтобы добавить в список новый этап, нажмите кнопку Добавить – в результате в списке появится новая позиция, номер которой будет присвоен автоматически. В поле Вариант оплаты из раскрывающегося списка выберите один из перечисленных ниже вариантов оплаты.
♦ Аванс (до обеспечения). В данном случае подразумевается, что клиент перечисляет деньги еще до того, как продавец обеспечит наличие оплаченных товаров на складе. Иначе говоря, все действия по организации продажи товара (заказ недостающих товаров у поставщика, их доставка, при необходимости – сборка товаров на складе, комплектование заказа, и др.) продавец будет выполнять лишь после того, как получит аванс.
♦ Предоплата (до отгрузки). Это наиболее распространенный в современной России способ оплаты за товары. В данном случае подразумевается, что товары в необходимом количестве и комплектации уже имеются на складе, и продавец готов их отгрузить сразу после подтверждения факта предоплаты.
♦ Кредит (после отгрузки). Этот способ оплаты предоставляется, как правило, проверенным и надежным клиентам. В данном случае расчет за товар производится после его отгрузки. Здесь могут быть разные варианты: например, полный расчет в течение 3 банковских дней с момента отгрузки, или 30%-ная оплата – через день после отгрузки, а окончательный расчет – через 10 банковских дней с момента отгрузки, и т.д.
Если вы хотите предоставить покупателю отсрочку по расчету за товар, то в поле Отсрочка укажите ее продолжительность в днях. Учтите, что дни отсрочки платежа начнут отсчитываться от даты, которая указана в документе на продажу.
Стоит отметить, что понятие отсрочки может трактоваться по-разному в зависимости от выбранного варианта оплаты. При авансе или предоплате отсрочка – это число дней, в течение которых должен быть оплачен оформленный ранее заказ. Например, если заказ оформлен 5 декабря, и предоставлена отсрочка платежа 4 календарных дня – значит, он должен быть оплачен не позднее 9 декабря. А вот при отпуске товара в кредит под отсрочкой подразумевается количество дней, истекших с момента оформления отгрузочных документов. Например, если товар отгружен 20 декабря, и предоставлена отсрочка 7 календарных дней – значит, оплатить товар нужно не позднее, чем 27 декабря.
В поле % платежа с клавиатуры или с помощью калькулятора, открываемого по кнопке выбора, указывается процент платежа по данному этапу оплаты от общей суммы платежа. Предположим, что общая сумма, подлежащая оплате, составляет 20 000 рублей, и ее предполагается погасить в два этапа: вначале 5 000 рублей, а затем – оставшиеся 15 000 рублей. В этом случае для первого этапа оплаты в поле нужно указать значение 25,00, а для второго этапа – 75,00.
Чтобы удалить этап оплаты из списка, выделите его щелчком мыши и нажмите клавишу Delete. При этом следует соблюдать осторожность, поскольку программа не выдает дополнительный запрос на подтверждение операции удаления.
Чтобы сохранить график в базе данных, нажмите кнопку Записать и закрыть. После этого новый график станет доступным для выбора в режиме ввода и редактирования типовых соглашений с клиентами, которым посвящен следующий раздел данной главы.Типовые соглашения с клиентами
Все условия сотрудничества с конкретным покупателем (клиентом) можно оформить единым типовым соглашением с данным контрагентом. В программе «1С Управление торговлей 8.2» типовое соглашение представляет собой своеобразный шаблон, на основании которого впоследствии можно оформлять документы на продажу товара. В этом случае к сделке автоматически будут применяться все условия, определенные в типовом соглашении. Попросту говоря, типовое соглашение – это своего рода протокол о намерениях, который юридической силы не имеет, но используется при оформлении документов, имеющих юридическую силу.
Переход в режим работы с типовыми соглашениями осуществляется из панели навигации раздела Маркетинг с помощью ссылки Типовые соглашения с клиентами. При щелчке мышью на этой ссылке открывается окно, которое показано на рис. 4.18.
Рис. 4.18. Список типовых соглашений
Все типовые соглашения с клиентами, которые регистрируются в информационной базе, автоматически попадают в этот список. Для каждого из них отображаются сведения, достаточные для идентификации документа в списке. В первую очередь это порядковый номер документа, его название и период действия. Также показывается статус типового соглашения и его валюта.
Если список содержит большое количество позиций, иногда бывает трудно быстро найти требуемый документ – просмотр всего списка требует много времени. В этом случае рекомендуется установить фильтр на отображаемые в списке данные. Например, вы можете просмотреть только сформированные вами документы – в этом случае типовые соглашения, оформленные другими пользователями, из списка будут убраны (но при этом они остаются в информационной базе, и всегда можно вновь включить их отображение). Также можно отобрать документы по актуальности на определенную дату или по текущему состоянию (например, можно оставить в списке только документу, ожидающие согласования или только действующие в данный момент документы).
Чтобы применить фильтр по статусу, выберите его из раскрывающегося списка в поле Состояние. Для отбора документов по актуальности выберите в поле Актуальность один из вариантов – Просроченные или Не просроченные, и в расположенном справа поле укажите дату, по состоянию на которую нужно отфильтровать данные. Фильтр по ответственному сотруднику устанавливается путем выбора требуемого значения из раскрывающегося списка в поле Менеджер. Чтобы отменить примененный ранее фильтр, выберите в соответствующем раскрывающемся списке значение Все или просто очистите поле, в котором указано условие фильтра....ПРИМЕЧАНИЕ
Статус любого сформированного типового соглашения вы можете изменить в окне списка. Для этого установите курсор на требуемый документ и выберите статус в меню, открываемом с помощью кнопки Установить статус. Далее будет более подробно рассказано о том, что представляет собой статус типового соглашения и для чего данный параметр используется. Учтите, что смена статуса влечет за собой отмену действия типового соглашения во всех документах, сформированных на его основании.
Если требуется зарегистрировать новое типовое соглашение с клиентом, выполните команду Все действия▸Создать или аналогичную команду контекстного меню, открываемого нажатием правой кнопки мыши (эти команды вызываются также нажатием клавиши Insert). Чтобы открыть для просмотра и возможного редактирования сформированный ранее документ, выделите его в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия▸Изменить или нажмите клавишу F2 (также можно воспользоваться командой контекстного меню или соответствующей кнопкой инструментальной панели). В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отображается окно ввода и редактирования типового соглашения с клиентом (рис. 4.19).
Рис. 4.19. Создание типового соглашения
Характерной особенностью документа Типовое соглашение с клиентами является то, что в сохраненном ранее документе многие параметры становятся недоступными для редактирования. Иначе говоря, если вы откроете зарегистрированный ранее документ для редактирования, то вначале нужно нажать кнопку Изменить, которая находится вверху окна, и лишь после этого приступать к редактированию основных параметров. И то – это возможно лишь в том случае, если по данному типовому соглашению ранее не были сформированы товарно-сопроводительные документы на реализацию товаров.
Что касается режима ввода нового документа, то здесь никаких ограничений нет. В поле от указывается дата формирования документа, а в поле Номер – его порядковый номер. Значения этих полей генерируются программой в автоматическом режиме, но в случае надобности вы можете ввести другие значения.
