Эксперт Эксперт - Эксперт № 35 (2013)
Сегодня реальная емкость рынка составляет около 40 тыс. лифтов в год, из них, по оценке экспертов, 60% приходится на новостройки, а 40% — на замену старых. Подобный уровень спроса был достигнут еще в 2007-м, но в кризис он резко упал, и только в этом году едва достигнет докризисных значений. В 2012-м в России было выпущено 26 тыс. лифтов, основные производители — ЩЛЗ (11,1 тыс. штук), Карачаровский механический завод (6,3 тыс. штук) и ряд заводов поменьше, которые вряд ли можно назвать предприятиями полного цикла — скорее, это сборка комплектующих, закупленных у основных производителей. Кроме того, более 10 тыс. лифтов в страну импортируется, в основном это крупные мировые бренды — ОТIS (часть продукции собирается в Санкт-Петербурге), Kone, Sigma, Schindler, Thyssen Кrupp.
Лифты российского производства, а также белорусские, Могилевского завода (объем поставок в Россию — около 6 тыс. штук), продаются в сегменте «эконом»: ориентировочная цена за комплект на девять этажей — 700–800 тыс. рублей. Импортные на 30–40% дороже, но обладают более высокими потребительскими качествами — от внешнего вида до скорости движения, плавности хода, уровня шума, характеристик закрытия дверей и т. п. Такие лифты относятся к сегменту «бизнес-класс», и этот сегмент сегодня растет опережающими темпами.
Представления потребителей о том, как должен выглядеть лифт, за последние годы сильно изменились. Сегодня девелоперы даже при строительстве домов экономкласса (особенно в Москве, где даже самое дешевое жилье стоит как в европейских столицах), стараются поставить лифты, ничем не напоминающие старые советские образцы. В первую очередь производители озаботились внешним видом: поменяли клееные панели на нержавейку, закупили импортную фурнитуру. Но для удержания рынка этого мало, не говоря уже о большом сегменте офисных зданий, торговых комплексов, гостиниц, где одним дизайном не отделаешься. Первыми на новый спрос отреагировали китайцы, предложив лучшие потребительские свойства по доступной цене. Чтобы удержать позиции, российским производителям сегодня жизненно необходимо вывести на рынок новый продукт.
На ЩЛЗ к созданию этого продукта приступили еще в 2007 году, отдельный завод начали строить в 2008-м, но кризис внес коррективы в график работ. Сегодня завод готов, и компания намеревается занять существенную долю рынка в сегменте лифтов бизнес-класса, поскольку стоить продукция, обладающая всеми необходимыми потребительскими свойствами, как уверяют представители завода, будет практически на уровне экономсегмента.
Быстро и тихо
Инвестиции в Серпуховской лифтостроительный завод за пять лет составили 3 млрд рублей (собственные средства СУ-155), из них 1 млрд потрачен на закупку оборудования. Это будет предприятие полного цикла — свои гибочные и сварочные установки, лазерная резка, две линии покраски деталей и проч. Все оборудование — от европейских производителей, испытательная башня на девять ячеек в 33 этажа — самая высокая в стране. Новые лифты, выпускаемые под маркой Wellmaks, на заводе называют совместным продуктом с ведущими европейскими производителями. Некоторые узлы покупаются целиком, какие-то собираются непосредственно на заводе. «Закупать приходится импортную электронику — частотный преобразователь главного привода, привода дверей кабины, а также фурнитуру. В стоимости продукта затраты на иностранные комплектующие у нас составляют 25 процентов, — рассказывает директор нового завода Виталий Шарипов . — Но остальное — все “железо”, механику — делаем сами, в конструкции много собственных разработок от наших инженеров».
Главное отличие от старых советских разработок — частотное регулирование на приводах и безредукторные лебедки на основе синхронного двигателя. Первое обеспечивает плавность и мягкость хода, дает возможность регулировать время закрывания дверей, а второе позволяет увеличить скорость движения.
Новые российские лифты бизнес-класса на 30–40% дешевле западных аналогов
За счет большой доли комплектующих российского производства заводу удается серьезно — на треть — снизить цену и расширить рынок сбыта. «Во многих домах экономкласса собственной застройки СУ-155 уже устанавливает лифты Wellmaks, — рассказывают в пресс-службе компании. — Кроме того, при закупке лифтов на замену муниципальные власти Москвы и области все чаще выбирают более современное оборудование, пусть оно и чуть дороже». Но амбиции этим не ограничиваются: СУ-155 хочет поставлять свои лифты и для элитной застройки (есть предварительная договоренность с одним из таких застройщиков, компанией «Монарх»); и в бизнес-центры класса А, и в дорогие отели (например, лифты с панорамным остеклением). Также компания планирует поставлять свои лифты на экспорт, в том числе в Европу.
Основной конкурент СУ-155 среди российских производителей — Карачаровский механический завод (КМЗ) — движется в том же направлении. В этом году предприятие представило лифт нового поколения марки «Протон». «Дизайн лифта мы заказали в итальянском дизайн-бюро, — рассказывает заместитель генерального директора КМЗ Алексей Григорьев . — Применили новые технические решения — в купе использовали не вертикальные, а горизонтальные щитовые панели, изменили раму каркаса кабины, что позволило сделать ее более просторной, теперь там свободно могут разместиться не четыре, а шесть человек при сохранении допустимого веса перевозки в 400 килограммов.
“Протон” комплектуется системой управления серии УКЛ собственной разработки, оно считается самым надежным и эффективным на территории СНГ. Частотные преобразователи используем марки Schneider». Пока этот лифт КМЗ не производит в промышленных масштабах, есть лишь опытные образцы, установленные в нескольких зданиях в Москве и Владимире.
Юрий Радин , вице-президент Национального союза лифтовых СРО, объясняет, что российским производителям лифтов очень трудно развиваться при уровне доходности в отрасли 3–5%. ЩЛЗ смог построить новую производственную площадку только за счет того, что его учредитель — крупнейший строительный холдинг с оборотом 84 млрд рублей по итогам прошлого года. Тем не менее Алексей Григорьев из КМЗ говорит, что уже в следующем году их завод приступит к промышленному производству «Протонов», закупив оборудование на кредитные средства. Через год выпуск «Протонов» составит до 40% от объема всей продукции, а с 2015-го компания планирует полностью перейти на производство лифтов нового поколения. «Цена будет зависеть от тех дополнительных опций, который выберет заказчик, но в целом она, конечно, окажется значительно ниже, чем на импортные брендированные аналоги», — говорит Григорьев.
Дальнейший успех российских лифтов на рынке будет зависеть от грамотного построения технологий продаж. Для продвижения подобного сложного оборудования необходимы грамотные партнеры по монтажу или собственные монтажные бригады, хорошо отлаженные службы по эксплуатации, ремонту. Так, у КМЗ уже создана разветвленная монтажная служба, которая в прошлом году, по данным Национального лифтового союза, собрала максимальное среди всех монтажников количество лифтов — 2,3 тыс. штук. Наиболее близкий показатель к этой цифре у OTIS — 1,5 тыс. штук. Щербинскому и Серпуховскому заводам над этим предстоит работать — в московском регионе у производителя такие службы уже созданы, в других регионах с этим труднее. В любом случае, здесь у россиян может быть преимущество — иностранцам наладить подобные службы по территории всей страны еще сложнее.
График
Основную долю рынка занимают 4 игрока
Пермский артефакт
Евгений Огородников
Рост от регионального стартапа до компании стоимостью более миллиарда долларов в России возможен за десять лет. Пример «ЭР-Телекома» доказывает это
Фото: Виктор Зажигин
В сезон летнего затишья телекоммуникационный рынок потрясла новость: крупнейшего интернет-провайдера и оператора платного телевидения в России, компанию «Акадо», покупает региональный игрок — пермский «ЭР-Телеком». Сделка еще не закрыта (по слухам, пока против выступают московские власти), но компания из Перми уже громко заявила о себе и подтвердила свои федеральные амбиции.
«ЭР-Телеком», за которым «Эксперт» уже давно следит в рамках проекта «Русские “газели”», не очень любит публичность. Однако скорость роста бизнеса и масштабы деятельности «ЭР-Телекома» привели к тому, что оставаться незамеченным уже не получается. Сегодня компания делит лидерство с «Ростелекомом» как интернет-провайдер широкополосного доступа и входит в четверку крупнейших российских операторов платного ТВ (см. графики 1 и 2). Компания работает в 56 городах страны, предоставляя своим клиентам три коммуникационные услуги в одном пакете: высокоскоростной интернет, цифровое телевидение и телефония под брендом Дом.ru. По итогам 2012 года выручка компании достигла 14 млрд рублей, увеличившись на 43%. В 2013 году выручка превысит 19 млрд рублей, а EBITDA достигнет 5 млрд рублей.
